Sanofi SA (NASDAQ:SNY) a accepté l’achat de Blueprint Medicines Corporation (NASDAQ:BPMC).
Cette acquisition inclut Ayvakit/Ayvakyt (avapritinib), médicament pour une maladie rare de l’immunologie, approuvé aux États-Unis et dans l’UE, ainsi qu’un programme immunologique précoce et avancé très prometteur.
Ayvakit/Ayvakyt est le seul médicament approuvé pour la mastocytose systémique (AMS) et indolente systémique (IMS), une maladie rare en immunologie, qui est caractérisée par l’accumulation et l’activation de mastocytes aberrants dans la moelle osseuse, la peau, le tractus gastro-intestinal et d’autres organes.
L’acquisition inclura également l’élenestinib, un médicament de nouvelle génération pour le SM, et BLU-808, un inhibiteur oral de type KIT sauvage très sélectif et puissant avec le potentiel de traiter d’autres maladies immunologiques.
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Sanofi paiera 129,00 $ par action en numéraire, ce qui représente une valeur d’entreprise d’environ environ 9,1 milliards de dollars.
Les actionnaires de Blueprint recevront également un droit de valeur conditionnelle (CVR), qui donne droit au titulaire de percevoir deux paiements potentiels d’étapes de 2 et 4 dollars par CVR pour atteindre les étapes futures de développement et de réglementation pour le médicament BLU-808.
La valeur d’entreprise totale de la transaction, y compris les paiements potentiels de CVR, représente environ 9,5 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.
Paul Hudson, directeur général de Sanofi, a déclaré : “La proposition d’acquisition de Blueprint Medicines représente une avancée stratégique pour nos portefeuilles de produits rares et d’immunologie… Elle complète les récentes acquisitions de médicaments à un stade précoce qui restent notre principal domaine d’intérêt. Sanofi conserve une capacité substantielle pour des acquisitions supplémentaires.”
Ayvakit a réalisé des revenus nets de 479 millions de dollars en 2024 et de près de 150 millions de dollars au premier trimestre 2025, ce qui représente une croissance de plus de 60 % par rapport au premier trimestre 2024.
Sanofi prévoit actuellement de finaliser l’acquisition au troisième trimestre de 2025. L’acquisition n’aura pas d’impact significatif sur les perspectives financières de Sanofi pour 2025. L’opération sera immédiatement relutive pour la marge brute et relutive pour le résultat d’exploitation et l’EBE de Sanofi après 2026.
Par ailleurs, Sanofi a exercé lundi son option de licence exclusive pour le programme STAT6 de Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NRIX), comprenant le candidat médicament NX-3911, un dégradeur STAT6 oral, très sélectif.
STAT6 (transducteur de signal et activateur de transcription 6) joue un rôle central dans l’inflammation de type 2, qui provoque des maladies telles que la dermatite atopique et l’asthme.
En vertu de son accord de collaboration de 2019, Nurix recevra de Sanofi une redevance de prolongation de licence de 15 millions de dollars, ce qui porte le montant total reçu dans le cadre de cette collaboration à 127 millions de dollars.
Nurix est éligible à 465 millions de dollars supplémentaires pour le développement, la réglementation et les étapes commerciales associées au programme STAT6 et pour des redevances potentielles futures et conserve une option pour la co-développement et la co-promotion aux États-Unis.
Mouvement des prix : Au moment de la dernière vérification, le titre SNY avait baissé de 0,73 % à 49,01 $, le titre BPMC avait augmenté de 26,8 % à 128,50 $, et le titre NRIX avait reculé de 0,28 % à 10,60 $ lors de la séance de préouverture lundi.
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