Les faits marquants de la semaine
- Sage Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SAGE) explore officiellement des “alternatives stratégiques” pour faire plaisir à ses actionnaires. Le processus inclut tout, d’une éventuelle combinaison d’entreprises à une vente totale.
Qui est intéressé? Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB), qui a soumis à Sage une offre non sollicitée rejetée par la société. Sage, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, est connue pour son traitement ZURZUVAE contre la dépression post-partum. Goldman Sachs fournit des conseils financiers et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP est chargé des questions juridiques.
- Silvus Technologies, un opérateur de téléphonie mobile basé à Los Angeles et détenu par TJC, a engagé Morgan Stanley pour explorer une vente ou une introduction en bourse. TJC pourrait chercher à évaluer Silvus à 5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg, citant des sources. TJC, également connue sous le nom de The Jordan Company, a acquis Silvus en décembre 2019.
- Allakos Inc. (NASDAQ:ALLK) ferme son programme AK006, entraînant un important rétrécissement de ses activités : environ 75 % des effectifs de l’entreprise seront licenciés. La biotech prévoit de conserver une quinzaine d’employés pour explorer des alternatives stratégiques, que le PDG Robert Alexander a décrit comme “les choses habituelles”, selon Fierce Biotech.
La manoeuvre va considérablement vider les réserves de liquidités d’Allakos, qui s’élevaient à 81 millions de dollars à la fin de l’année dernière. L’entreprise s’attend à consacrer de 34 à 38 millions de dollars à des coûts de licenciement et de restructuration, ne lui laissant plus que de 35 à 40 millions de dollars de réserves d’ici la mi-année. La pression est désormais sur l’entreprise pour qu’elle trouve rapidement une nouvelle direction stratégique.
Les dernières nouvelles du secteur
- Jimmy Donaldson (également connu sous le nom de MrBeast), star de YouTube, a sécurisé plus de 20 milliards de dollars pour une offre TikTok. Un groupe d’investisseurs dirigé par l’entrepreneur technologique Jesse Tinsley comprend David Baszucki, PDG de Roblox Corp. (NYSE:RBLX), et le PDG d’Anchorage Digital, Nathan McCauley. Tinsley a déclaré à Bloomberg que leur offre est “nettement plus élevée” qu’une offre concurrente de 20 milliards de dollars. On ignore si Tinsley faisait référence à la offre Project Liberty, déposée par l’ancien propriétaire des Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, ainsi que par l’acteur de l’émission « Shark Tank » Kevin O’Leary. On ne sait pas non plus si Microsoft a sérieusement soumis une offre, comme l’a indiqué le président Trump.
- L’acquisition de Juniper Networks (NYSE:JNPR) par Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) pour 14 milliards de dollars a été bloquée. Le ministère de la Justice poursuit la société de technologie dans ce qui marque la première action antitrust du deuxième mandat de Trump. L’accord verrait Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) et l’entité combinée HPE-Juniper contrôler 70 % de l’industrie des réseaux sans fil, ont déclaré les régulateurs américains. La fusion, annoncée en janvier dernier, a déjà reçu l’approbation des régulateurs britanniques et européens.
- Le président Vladimir Poutine a signé un décret autorisant Goldman Sachs (NYSE:GS) à vendre sa filiale russe à Balchug Capital. Bloomberg rapporte que cet accord fait de la banque américaine l’une des rares institutions financières occidentales à se retirer entièrement du pays.
- Nippon Steel (TYO:5401) a lancé une offre publique de rachat de 456 millions de dollars pour le reste de sa filiale Sanyo Special Steel (TYO:5481), ce qui représente une prime de 37 %.
- Outbrain Inc. (NASDAQ:OB) a reçu l’approbation antitrust du Royaume-Uni pour son acquisition d’un montant de 1 milliard de dollars de la plateforme néerlandaise de publicité numérique Altice, selon le Wall Street Journal.
- Welltower Inc (NYSE:WELL) a acquis NorthStar Healthcare Income, un trust de placement immobilier basé à New York et spécialisé dans les logements pour personnes âgées, pour 900 millions de dollars.
- Emerson Electric Co (NYSE:EMR), un fournisseur de technologies d’automatisation, a accepté d’acquérir le solde des actions qu’il ne possède pas du fournisseur de logiciels AspenTech pour 265 dollars par action dans une OPA entièrement en espèces. La participation minoritaire acquise est évaluée à 7,2 milliards de dollars.
Hors du secteur
- General Mills Inc (NYSE:GIS) a finalisé la vente de 2,1 milliards de dollars de ses unités de yaourt américaines et canadiennes aux groupes laitiers français Groupe Lactalis et Sodiaal.
Le secteur de la faillite
- Spirit Airlines a rejeté une proposition de fusion de 400 millions de dollars de la part de Frontier Group Holdings Inc (NASDAQ:ULCC). L’offre n’était pas suffisante, a déclaré la compagnie aérienne, qui a déposé une requête au titre du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.
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