La prochaine publication du rapport sur l’inflation du mois de septembre garde le sentiment des investisseurs en alerte, alors que les contrats à terme des indices de la Bourse de New York sont négociés de manière modeste ce jeudi matin. Les traders pourraient devoir naviguer au-delà du rapport sur l’inflation des prix à la consommation de septembre et les données hebdomadaires sur les demandes d’allocations chômage, qui ont toutes deux des implications sur les taux. Les données sur l’inflation devraient confirmer la tendance baissière soutenue, tandis que les demandes d’indemnisation pourraient avoir augmenté au cours de la semaine précédente.
La Chine a annoncé un plan de relance pour soutenir le marché boursier national, ce qui a permis de faire grimper les actions du continent et de Hong Kong. Le pétrole brut, l’or et le dollar ont tous chuté, mais le rendement des obligations a augmenté. Les traders pourraient rester concentrés sur les conséquences de l’ouragan Milton et les tensions persistantes au Moyen-Orient.
| Futures | Performance (+/-) |
| Nasdaq 100 | -0,15% |
| S&P 500 | -0.12% |
| Dow | -0,09% |
| R2K | -0,24% |
Lors des échanges avant l’ouverture jeudi, le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) a chuté de 0,13% à 576,41 $ et l’Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) a diminué de 0,16 % pour s’établir à 492,35 $, selon les données de Benzinga Pro.
Les indices en un coup d’œil :
La force des actions IT, financières, industrielles et de santé a propulsé le Dow Jones et le S&P 500 vers de nouveaux records mercredi. L’indice S&P 500 a également atteint un nouveau plus haut intraday. Bien que le Nasdaq Composite, davantage orienté vers la technologie, ait également augmenté, il a fini la séance à son plus haut niveau depuis le 16 juillet.
Les actions ont largement ignoré la menace de l’ouragan Milton, qui a fait ses premiers dégâts en Floride, et ont assimilé les commentaires des responsables de la Fed ainsi que les informations extraites du procès-verbal de la Fed.
Parmi les catégories de secteurs du S&P 500, seules les actions des services de communication et des services publics ont connu un léger recul.
| Index | Performance (+/) | Valeur |
| Nasdaq Composite | +0,60% | 18 291,62 |
| Indice S&P 500 | +0,71% | 5 792,04 |
| Dow Industrials | +1,03% | 42 512,00 |
| Russell 2000 | +0,26% | 2 200,59 |
Les prévisions des analystes :
Mercredi, un stratège de Morgan Stanley a discuté de l’impact des politiques commerciales potentielles des deux candidats à la présidentielle. “La politique commerciale est l’un des principaux domaines politiques qui pourraient être les plus sensibles au résultat de l’élection présidentielle”, a déclaré Monica Guerra, Directeur des politiques, Gestion de patrimoine de Morgan Stanley.
Les tarifs douaniers pourraient avoir un impact généralisé sur l’économie, exercer une pression sur les consommateurs et affecter la croissance, l’inflation et les performances du marché boursier, a-t-elle déclaré. La politique commerciale du vice-président Harris semble être une continuation de celle du président Joe Biden, mais reste opaque et crée une certaine incertitude pour les investisseurs. Selon Donald Trump, candidat républicain, ses propositions incluraient une augmentation des droits de douane sur la Chine ainsi qu’un tarif universel, qui pourrait exercer une pression sur la productivité, la croissance et ajouter une pression inflationniste, a-t-elle déclaré.
Le stratège a recommandé aux investisseurs d’atténuer l’impact des tarifs en tenant compte des secteurs défensifs tels que les biens de consommation de base, la santé et les services publics, ainsi qu’en sélectionnant des détaillants avec moins d’exposition à la production offshore.
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Les données économiques à venir :
- Le département du Travail devrait publier son rapport hebdomadaire habituel sur les demandes d’allocations chômage à 8 h 30 (HAE). En moyenne, les économistes s’attendent à ce que le nombre de personnes demandant des allocations de chômage s’établisse à 230 000 pour la semaine terminée le 5 octobre, contre 225 000 la semaine précédente.
- Le rapport sur l’IPC pour le mois de septembre, qui sera publié à 8 h 30 (HAE), devrait montrer une augmentation de 0,1 % par rapport au mois précédent, soit une baisse par rapport à la croissance de 0,2 % enregistrée en août. Le taux annuel de l’IPC devrait ralentir de 2,5 % à 2,3 %. Les taux mensuels et annuels de l’IPC de base pour le mois de septembre devraient se situer respectivement à 0,2 % et 3,2 %, par rapport à 0,3 % et 3,2 % en août.
- Les responsables de la Fed qui prendront la parole sont les suivants :
- La gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook : 09 h 15 (HAE)
- Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee (interview télévisée) : 10 h (HAE)
- Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin : 10 h 30 (HAE)
- Le président de la Fed de New York, John Williams : 11 h (HAE)
- Le Trésor américain effectuera une adjudication de bons à 4 semaines et à 8 semaines à 11 h 30 (HAE) ainsi que des obligations à 30 ans à 13 h (HAE).
Mouvements boursiers
- GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO), une unité de scission de XPO, Inc. (NYSE:XPO), a augmenté d’environ 6 % avant l’ouverture du marchéaprès que Bloomberg ait annoncé que la société était sur le point d’être vendue.
- 10x Genomics, Inc. (NASDAQ:TXG) a chuté de plus de 21 % après l’annonce de pré-résultats de la société.
- Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) a grimpé de plus de 1 % avant son événement Robotaxi.
- Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL), Domino’s Pizza, Inc. (NYSE:DPZ) et Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) figurent parmi les sociétés notables qui publient leurs résultats trimestriels avant l’ouverture du marché.
Matières premières, obligations et marchés boursiers mondiaux :
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont grimpé en flèche avant la publication des données sur l’inflation, et l’or a augmenté de manière modeste. Bitcoin (CRYPTO: BTC) a reculé de près de 2 % au cours des dernières 24 heures et est passé sous la barre des 61 000 $. Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a augmenté de 1,5 point à 4,082 %.
La plupart des principaux marchés asiatiques ont terminé la journée en hausse, les traders locaux s’inspirant de la clôture positive de Wall Street la veille. Les marchés chinois et hongkongais ont mené les gains dans la région après que la Banque populaire de Chine ait annoncé de nouveaux stimuluspour soutenir son marché boursier.
En revanche, les actions européennes ont reculé dans les premiers échanges
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