Les ETF axés sur la cybersécurité sont de retour sur le devant de la scène, suite à un rapport du Record selon lequel le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, aurait ordonné l’arrêt des opérations offensives de cyber et des informations contre la Russie.
Le Pentagone a démenti ces affirmations. Néanmoins, cette nouvelle a ravivé l’intérêt pour les investissements en cybersécurité. Avec l’augmentation des menaces cyber, les organisations du monde entier intensifient leurs efforts pour protéger leurs actifs numériques, ce qui rend les entreprises de cybersécurité et les ETF qui les détiennent attrayants en termes d’investissements.
Pour les investisseurs qui souhaitent prendre une exposition diversifiée au secteur de la cybersécurité sans les tracas liés à l’étude et au choix d’actions individuelles, voici trois ETF de cybersécurité remarquables :
- Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG) : Cet ETF offre aux investisseurs un accès à un portefeuille de 22 entreprises de cybersécurité. Il comprend des entreprises de premier plan telles que Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Zscaler (NASDAQ:ZS), Fortinet (NASDAQ:FTT) et CrowdStrike (NASDAQ:CRWD). Bien que l’ETF se concentre principalement sur les entreprises américaines, il comprend également des entreprises d’Israël, du Japon et de Corée du Sud. Il a un ratio de dépenses de 0,5 %, ce qui est relativement standard pour les ETF spécifiques au secteur.
- First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (NASDAQ:CIBR) : Ce fonds suit le Nasdaq CTA Cybersecurity Index et comprend des entreprises actives dans la cybersécurité. CrowdStrike est l’un de ses principaux actionnaires, aux côtés d’autres acteurs clés tels que Check Point Software (NASDAQ:CHKP), Fortinet et Palo Alto. CIBR gère plus de 8 milliards de dollars d’actifs et a un ratio de dépenses de 0,6 %.
- ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSE:HACK) : Le premier ETF axé sur la cybersécurité et l’un des choix les plus populaires parmi les investisseurs. Il offre une exposition à un mélange de sociétés de cybersécurité établies et de nouveaux acteurs. Ses participations comprennent CrowdStrike, Palo Alto Networks et Cisco (NASDAQ:CSCO), entre autres.
HACK suit une approche égalitaire à paliers multiples, garantissant qu’aucune société ne domine le portefeuille. Cette diversification aide à atténuer les risques tout en capturant le potentiel de croissance de l’industrie de la cybersécurité. Le fonds a un ratio de dépenses de 0,6 % et a toujours donné de bons résultats, alors que les menaces cyber continuent de croître à l’échelle mondiale.
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L’importance croissante de la cybersécurité
Le recours de plus en plus fréquent à l’infrastructure numérique dans divers secteurs a rendu les entreprises, les gouvernements et les particuliers plus vulnérables aux cyberattaques. Des failles de sécurité de haut niveau visant des institutions financières, des fournisseurs de soins de santé et des organismes gouvernementaux ont démontré la nécessité critique de mesures de cybersécurité solides.
Les entreprises investissent désormais massivement dans des solutions de sécurité basées sur l’intelligence artificielle, des architectures à confiance zéro et des plateformes de veille stratégique afin de rester en tête des menaces évoluant rapidement. En conséquence, les entreprises de cybersécurité connaissent une forte croissance de leurs revenus, ce qui en fait des opportunités d’investissement attrayantes.
Un rapport de recherche de Bloomberg Intelligence suggère que le marché mondial de la cybersécurité devrait atteindre 338 milliards de dollars d’ici 2033. C’est une hausse par rapport à environ 152,5 milliards de dollars en 2023.
La cybersécurité est devenue l’un des secteurs connaissant la croissance la plus rapide sur le marché. Des cyberattaques de haut niveau au cours des dernières années ont entraîné d’importantes violations de données, des défaillances de l’infrastructure et des pertes financières s’élevant à des milliards de dollars.
Selon un rapport de recherche de CrowdStrike :
- Augmentation de 150 % des activités cyber liées à la Chine dans tous les secteurs en 2024.
- Les attaques de Vishing ont connu une augmentation explosive de 442 % entre la première et la seconde moitié de l’année.
- Le temps d’attaque eCrime le plus rapide jamais enregistré était de seulement 51 secondes, soulignant la rapidité avec laquelle les cybercriminels peuvent compromettre des systèmes.
- 79 % des incidents cyber détectés n’étaient pas liés à des logiciels malveillants, indiquant un passage à des techniques d’attaques plus avancées.
- 26 nouveaux adversaires ont été nommés
- 52 % des vulnérabilités identifiées étaient liées à des méthodes d’accès initiales, soulignant le défi continu que représente la sécurisation des points d’entrée contre les menaces cyber persistantes.
Alors que les menaces cyber continuent d’évoluer, les entreprises et les gouvernements accordent la priorité aux investissements dans la cybersécurité afin de protéger leurs réseaux et leurs données. Cette demande croissante positionne les ETF et les entreprises de cybersécurité pour une croissance durable à long terme.
L’intérêt renouvelé alimenté par l’arrêt des opérations cyber
Le mouvement de Hegseth visait apparemment à favoriser les pourparlers diplomatiques entre les États-Unis et la Russie concernant l’Ukraine.
Les opérations cyber américaines contre la Russie ont historiquement impliqué la perturbation de groupes de rançongiciels, la contre-mise en réseau de campagnes de désinformation et le ciblage de réseaux utilisés par les agences de renseignement russes. Ces opérations ont joué un rôle crucial dans la réduction des menaces cyber qui pourraient avoir un impact sur l’infrastructure américaine, les institutions financières et la sécurité nationale. Un arrêt ou une pause de ces actions pourrait permettre aux hackers soutenus par l’État russe et aux groupes criminels de cyber de faire évoluer leurs activités contre des cibles américaines et européennes.
Selon un rapport du New York Times, d’anciens responsables du renseignement ont noté que les pauses dans les opérations militaires et cybers lors de négociations diplomatiques sensibles ne sont pas rares, car elles peuvent empêcher toute escalade des tensions.
Les détracteurs font valoir que le fait de réduire temporairement les capacités cyber offensives risque de compromettre les systèmes de dissuasion et les mécanismes de réponse américains.
Cependant, indépendamment des récits contradictoires, la cybersécurité reste une priorité nationale critique en matière de sécurité et d’activité. La prétendue pause dans les opérations cyber américaines contre la Russie a soulevé des préoccupations concernant les vulnérabilités potentielles, soulignant encore plus le besoin de solutions de cybersécurité solides.
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