Rivian Automotive Inc, un constructeur de véhicules électriques soutenu par Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) et Ford Motor Co (NYSE:F), a fixé mardi soir son prix d’introduction à 78 dollars, soit bien au-dessus de la fourchette envisagée auparavant, afin de lever 11,93 milliards de dollars, selon le dossier déposé.
Ce qui s’est passé
Rivian visait initialement à vendre des actions dans une fourchette de prix allant de 57 à 62 dollars, qu’elle a ensuite relevé à 72-74 dollars.
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La startup a également renforcé l’option pour les souscripteurs d’acheter 20,7 millions d’actions, ce qui pourrait se traduire par un financement supplémentaire de 1,61 milliard de dollars.
Dès mercredi 10 novembre, Rivian négociera ses actions ordinaires de classe A sur le Nasdaq sous le mnémo « RIVN ».
Accélération des commandes et introduction en bourse
La startup a augmenté sa capacité de production et dévore les capitaux alors même qu’elle cherche à atteindre une valorisation de 77 milliards de dollars au moment de sa cotation initiale. Rivian a déclaré une perte nette de 994 millions de dollars pour les six premiers mois de l’année en cours, contre un déficit de 377 millions de dollars en 2020.
Le constructeur de véhicules électriques prévoit une perte nette jusqu’à 1,28 milliard de dollars pour le trimestre terminé le 30 septembre, en raison de l’augmentation des coûts liée au démarrage de la production des modèles R1T et R1S.
D’après les sources, Rivian devrait investir au moins 5 milliards de dollars dans la construction d’une usine près de Fort Worth, au Texas. Le site de production, baptisé « Project Terra », aura une capacité de 200 000 véhicules électriques par an et devrait garantir un minimum de 7 500 emplois d’ici 2027.
Rivian, qui avait levé 10,5 milliards de dollars auprès de ses bailleurs de fonds, a déclaré avoir reçu environ 55 400 précommandes pour ses véhicules R1T et R1S aux États-Unis et au Canada au 31 octobre.
La société a déclaré qu’elle visait à remplir son carnet des précommandes jusqu’à la fin 2023.
Elle a déclaré avoir produit 180 R1T en octobre, dont 156 R1T ont été déjà livrés. D’ici la fin de l’année, elle vise à fabriquer environ 1 200 R1T et 25 R1S et à livrer environ 1 000 R1T et 15 R1S.
Rivian s’attend à avoir jusqu’à 5,15 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre afin de financer sa croissance.
Mouvement des prix
Mardi, le cours de l’action Amazon a monté de 2,50 % à 3 576,2 dollars.
Photo avec l’aimable autorisation de Rivian