Eli Lilly and Co. (NYSE:LLY) a publié jeudi des bénéfices du troisième trimestre supérieurs aux attentes, et a relevé ses prévisions annuelles, ce qui a fait progresser le cours de l’action.
Le géant américain des médicaments contre l’obésité a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 17,60 milliards de dollars, en hausse de 54 % sur un an, dépassant le consensus des 16,02 milliards de dollars. Cette croissance a été soutenue par une hausse des volumes de 62 %, partiellement compensée par une baisse de 10 % due à la diminution des prix réalisés.
La société a publié un BPA ajusté de 7,02 dollars, un net rebond par rapport à 1,18 dollar l’année dernière, battant le consensus de 5,70 dollars.
Le point de vue des analystes
Goldman Sachs écrivait vendredi : “Alors que nous nous dirigeons vers 2026, nous continuons à considérer LLY comme idéalement positionnée pour le lancement d’orforglipron, qui représente l’un des nouveaux cycles de produits les plus importants dans toute notre couverture biopharmaceutique.”
Asad Haider maintient une note Buy et relève les prévisions de prix de 879 à 951 dollars.
Les analystes de Goldman s’attendent à une poursuite de la volatilité des ventes de Mounjaro hors des États-Unis.
L’analyste commente que les prévisions implicites de la société pour l’exercice 2025 de 63,0-63,5 milliards de dollars intègrent probablement un certain niveau de conservatisme, et impliquent une baisse séquentielle potentielle des revenus hors États-Unis de Mounjaro de 3 milliards de dollars par rapport au troisième trimestre.
Dans un contexte d’activité croissante de fusions et acquisitions et de flambée des primes pour les actifs de la prochaine génération de médicaments contre l’obésité, la direction d’Eli Lilly a déclaré que la société était déjà bien positionnée avec des programmes solides sur toutes les cibles clés.
Alors que leurs rivaux cherchent à renforcer leurs pipelines contre l’obésité, Lilly reste concentrée sur la défense et l’expansion de son avance.
Goldman Sachs a déclaré que le large portefeuille de Lilly, qui comprend des traitements contre l’obésité déjà sur le marché ou en cours de développement, étayait ses perspectives haussières sur le titre.
BofA Securities attribue une note Buy à Eli Lilly, reflétant son potentiel de croissance durable et hors norme par rapport à ses pairs, ainsi que la voie très complète qu’elle suit, le tout pour une valorisation raisonnable.
L’analyste Tim Anderson admet qu’il y a plusieurs éléments en mouvement dans l’histoire d’Eli Lilly, ainsi qu’un risque d’événements binaires à court et moyen terme.
BofA déclare : “LLY reste indiscutablement en pole position dans le domaine de l’obésité.” L’analyste a relevé les prévisions de prix de 900 à 950 dollars.
En discutant avec BofA des fusions et acquisitions et de la dynamique des concurrents, Eli Lilly a déclaré qu’il avait des programmes solides ciblant de nombreuses cibles.
La concurrence est attendue, mais rien ne change pour le moment la confiance dans le portefeuille d’Eli Lilly. BofA ajoute que la société reste très évoluée et axée sur l’innovation et l’exécution, même si la dynamique du marché et le bruit des rivaux augmentent.
Action de prix de LLY : Au moment de la publication vendredi, les actions d’Eli Lilly étaient en hausse de 2,39 % à 864,70 dollars, selon les données de Benzinga Pro.
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