Rivian Automotive Inc, un constructeur de véhicules électriques soutenu par Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN) et Ford Motor Co (NYSE:F), vise une levée de fonds d’environ 8,4 milliards de dollars dans le cadre de son lancement à Wall Street.
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Ce qui s’est passé
Rivian prévoit de vendre jusqu’à 135 millions d’actions à des prix unitaires allant de 57 à 62 dollars, ce qui se traduirait dans un total autour de 8,4 milliards de dollars, selon le dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Les preneurs fermes auraient également la possibilité d’acheter 20,25 millions d’actions de plus en tant qu’options de surallocation, ce qui pourrait se traduire par 1,25 milliard de dollars supplémentaires.
Rivian souhaite coter ses actions ordinaires de classe A sur le Nasdaq sous le mnémo « RIVN ».
La société a déclaré une perte nette de 994 millions de dollars pour les six premiers mois de l’année en cours, contre une perte de 377 millions de dollars en 2020.
Le constructeur de véhicules électriques prévoit d’enregistrer une perte nette jusqu’à 1,28 milliard de dollars au cours du trimestre terminé le 30 septembre, en raison de l’augmentation des coûts liée au démarrage de la production des véhicules R1T et R1S.
Rivian s’attend à avoir jusqu’à 5,15 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre afin de financer sa croissance.
Voir également : Elon Musk à Rivian : faites fonctionner votre première usine avant d’en ouvrir une deuxième
Précommandes et plans de cotation
Rivian, qui avait levé 10,5 milliards de dollars auprès de ses bailleurs de fonds, a déclaré avoir reçu environ 55 400 précommandes pour ses véhicules R1T et R1S aux États-Unis et au Canada au 31 octobre.
Les acheteurs ont versé un acompte annulable et entièrement remboursable de 1 000 dollars.
La société a déclaré qu’elle visait à remplir le carnet des précommandes d’ici la fin 2023.
Rivian affirme avoir produit et livré respectivement 180 et 156 R1T au mois d’octobre. Elle vise à fabriquer environ 1 200 R1T et 25 R1S d’ici la fin de l’année, dont 1 000 et 15 seront respectivement livrées.
À l’automne 2019, Amazon avait commandé 100 000 camionnettes de livraison électriques à la startup basée en Californie du Sud, suite à un investissement initial de 700 millions de dollars plus tôt dans l’année.
Rivian est censée investir au moins 5 milliards de dollars dans la construction d’une usine près de Fort Worth, au Texas, Le site de production, baptisé « Project Terra », aura une capacité de 200 000 véhicules électriques par an et devrait garantir un minimum de 7 500 emplois d’ici 2027.
Mouvement des prix
Lundi, le cours de l’action Amazon.com a baissé de 1,61 % à 3 318,11 dollars.
Photo avec l’aimable autorisation de Rivian
