Zijin Mining Group (OTCPK:ZIJMF), plus grand producteur d’or de Chine, se prépare à scinder ses opérations internationales d’extraction d’or à Hong Kong par le biais d’une introduction en bourse qui pourrait rapporter plus de 3 milliards de dollars. Si elle aboutit, cette opération marquerait la plus importante levée de fonds lors d’une introduction en bourse depuis l’accord à 5,3 milliards de dollars passé en mai par Contemporary Amperex Technology Ltd.
Ce mouvement ferait de Zijin Gold International, l’entité responsable du portefeuille à l’étranger du groupe, une entité indépendante. Avec les prix du métal jaune atteignant de nouveaux sommets historiques à plus de 3 500 dollars l’once, l’appétit des investisseurs devrait être sain.
La production de Zijin s’est élevée à 73 tonnes d’or l’année dernière, avec environ 60 % provenant d’opérations internationales en Asie centrale, en Afrique, en Océanie et en Amérique du Sud. Le groupe vise à étendre sa production au-delà de 100 tonnes d’ici 2028, consolidant ainsi sa position de premier acteur mondial.
“Zijin a besoin d’un grand bassin d’argent offshore pour investir et étendre la production dans ses actifs”, a déclaré Li Xiaofeng, associé principal chez Dentons, selon le ChinaDaily. “Compte tenu de leurs antécédents, ils devraient être en mesure d’augmenter la production assez rapidement.”
Les principaux actifs aurifères de Zijin comprennent la mine Buriticá en Colombie, l’une des plus grandes réserves souterraines à haute teneur du monde, qui a produit plus de 10 tonnes d’or l’année dernière. Dans l’ouest de l’Australie, Zijin possède en totalité les Norton Gold Fields, ayant produit 8,2 tonnes en 2024. En Amérique du Sud, sa participation à hauteur de 95 % dans la mine Rosebel au Suriname a ajouté 7,4 tonnes supplémentaires à la production annuelle.
La société a mené une politique d’acquisition agressive, ayant récemment assuré l’acquisition d’une mine d’or de 1,2 milliard de dollars au Kazakhstan après avoir acheté en 2023 le projet Akyem du Ghana à Newmont.
Le calendrier du plan d’introduction en bourse s’aligne sur une dynamique de marché favorable au secteur. L’or a été l’un des actifs les plus performants de l’année. Les achats des banques centrales, les risques géopolitiques croissants et la demande des investisseurs pour la diversification ont permis au métal d’avancer de plus de 30 % depuis le début de l’année.
Hong Kong, quant à lui, connaît une résurgence des inscriptions, les recettes des introductions en bourse devant plus que doubler cette année à plus de 26 milliards de dollars selon Bloomberg Intelligence. L’inscription de Zijin consoliderait cette tendance, mais donnerait également aux investisseurs un accès direct à l’un des portefeuilles d’or à la croissance la plus rapide au monde, tout en fournissant à l’entreprise le capital dont elle a besoin pour surmonter l’élan du marché.
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