Le mois de janvier a été bon pour Wall Street, l’indice S&P 500 ayant progressé de 3,18 %, le Dow Jones de 5,03 % et le Nasdaq Composite de 2,19 % (au 31 janvier à 14h30 HE). Néanmoins, ce dernier a été alourdi par les baisses des actions dans l’intelligence artificielle à la suite de la déroute de DeepSeek. Plusieurs ETF non leviers ont enregistré des rendements solides en janvier, témoignant d’un sentiment positif des investisseurs et de tendances plus larges du marché :
Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF (NYSE:BWET) — En hausse de 19,12 %
Il s’agit du premier ETF négocié en bourse sur les marchés à terme des tarifs de fret de pétroliers bruts. Il suit le indice Breakwave Tanker Futures, qui suit le coût futur du transport de pétrole brut. Le ratio de dépenses est de 3,5%. À l’heure actuelle, cet ETF est le seul de ce type.
Range Nuclear Renaissance Index ETF (NYSE:NUKZ) — En hausse de 15,55 %
Cet ETF investit dans des entreprises qui s’essayent dans le secteur des combustibles et de l’énergie nucléaires, en particulier dans le domaine des réacteurs avancés, des services publics, de la construction et des services, ainsi que des combustibles. Le ratio de dépenses est de 0,85%.
Themes Gold Miners ETF (NASDAQ:AUMI) — En hausse de 12,9 %
Ce fonds suit l’indice Solactive Global Pure Gold Miners, bénéficiant de la hausse des cours de l’or. L’ETF facture 0,35 % de frais.
STKD Bitcoin & Gold ETF (NASDAQ:BTGD) – En hausse de 13 %
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (NYSE:KEUA) — En hausse de 10 %
KEUA suit l’indice S&P Carbon Credit EUA. Le fonds a un ratio de dépenses de 0,82 % et un rendement de 6,77 % par an.
Cet ETF reflète les 13 % de gains de janvier du Bitcoin et le périple de l’or pour son meilleur mois depuis mars 2024. L’ETF a un ratio de dépenses de 1,0 % et un rendement annuel de 0,16 %.
Le mois de janvier en bref
La start-up chinoise dans l’intelligence artificielle DeepSeek a fait la une des actualités en dévoilant son modèle R1, qui a été formé pour une fraction du coût du GPT-4 d’OpenAI, suscitant des questions sur l’avenir des investissements en intelligence artificielle. Pendant ce temps, la Réserve fédérale a maintenu les taux d’intérêt à 4,25 % -4,5 %, signalant une position prudente face aux préoccupations en matière d’inflation, tandis que la Banque du Japon a augmenté son taux directeur à 0,5 % pour la première fois depuis 2008, renforçant ainsi le yen.
Les tensions commerciales mondiales ont augmenté lorsque le président Donald Trump a rassuré sur ses plans d’instaurer des droits de douane de 25 % sur les importations du Mexique et du Canada, suscitant des inquiétudes quant aux perturbations économiques. Malgré ces incertitudes, les principales banques américaines ont annoncé des résultats solides pour le quatrième trimestre, confirmant ainsi l’optimisme des investisseurs.
En février, les marchés resteront concentrés sur les risques géopolitiques, les décisions des banques centrales et les résultats des entreprises, qui pourraient nous en dire plus sur la situation économique dans les mois à venir.
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