Jeudi, TransUnion (NYSE:TRU) a signé un accord définitif pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Trans Union de Mexico, l’un des plus grands organismes mexicains de crédit à la consommation, appartenant au Buró de Crédito, le bureau de crédit du Mexique.
Actuellement, TransUnion détient 26% de l’entreprise mexicaine et possède des sièges au conseil d’administration depuis plus de 20 ans.
Avec cette nouvelle acquisition, TransUnion achètera 68% supplémentaires de l’entreprise auprès de ses principaux actionnaires, dont les plus grandes banques du Mexique, pour environ 11,5 milliards de pesos mexicains (environ 560 millions de dollars).
Cela portera la participation de TransUnion à environ 94%.
La transaction, qui devrait se conclure d’ici la fin de l’année 2025, exclura l’activité de crédit commercial du Buró de Crédito.
L’expansion de TransUnion au Mexique s’inscrit dans le cadre de son objectif de favoriser l’inclusion financière.
Chris Cartwright, PDG de TransUnion, a souligné que les bureaux de crédit jouent un rôle crucial dans la fourniture d’un accès aux opportunités financières pour les consommateurs et les entreprises.
Le Mexique, 12e plus grande économie mondiale, connaît une croissance rapide du crédit à la consommation.
Plus de la moitié des adultes mexicains possèdent désormais au moins un produit financier, et la pénétration du crédit a considérablement augmenté ces dernières années. À la suite de l’accord, TransUnion prévoit d’améliorer ses services au Mexique, d’introduire des produits mondiaux tels que des données de crédit alternatives et des solutions de lutte contre la fraude, et de se développer dans des secteurs tels que la FinTech et l’assurance.
On s’attend à ce que l’acquisition génère environ 145 millions de dollars de revenus et 70 millions de dollars d’EBITDA ajusté pour 2024.
TransUnion a l’intention de financer la transaction par une combinaison de dette et de liquidités, et l’accord devrait être relutif pour les bénéfices dès la première année.
TransUnion détenait au 30 septembre 2024 des liquidités et des équivalents de trésorerie pour un montant de 643 millions de dollars.
Mouvement des prix : Jeudi matin, lors de la dernière vérification, les actions TRU avaient progressé de 5,81% pour atteindre 95,08 dollars avant l’ouverture du marché.
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