Le cours de Nukkleus Inc. (NASDAQ:NUKK) a grimpé ce vendredi après que la société ait annoncé un accord définitif pour une ligne de capitaux propres engagée de 250 millions de dollars avec Esousa Holding Group, un de ses actionnaires actuels.
Ce financement flexible à long terme est un mouvement stratégique visant à accélérer l’expansion de Nukkleus dans les technologies de défense de nouvelle génération, y compris la navigation assistée par IA, les systèmes intégrés de sécurité nationale et militaire, ainsi que les plateformes de drones avancées.
La direction a déclaré que la structure donne à la société le contrôle sur le moment où elle tire des capitaux et sur la quantité de ceux-ci, ce qui permet d’aligner le financement sur le calendrier des accords et sur les étapes des programmes.
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En vertu de ce pacte, Nukkleus peut vendre jusqu’à 250 millions de dollars d’actions ordinaires à Esousa sur une période de 36 mois, à sa discrétion, sous réserve des conditions habituelles et de plafonds de volume généralement limités à 20 % du volume de transactions au cours de la période considérée.
Le dispositif fonctionne comme une facilité de capitaux engagée plutôt que comme une émission immédiate.
Nukkleus ne peut pas accéder à la ligne de capitaux propres tant qu’une déclaration d’enregistrement couvrant la revente des actions sous-jacentes n’a pas été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) et qu’elle n’a pas été déclarée effective.
La société a déclaré que toute offre faite dans le cadre de la facilité le serait conformément à cette déclaration d’enregistrement et aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
La direction a présenté la ligne de capitaux propres comme un complément à sa récente levée de fonds de 10 millions de dollars et comme un facilitateur pour un pipeline de fusions et acquisitions « robuste ».
Au cours des derniers mois, Nukkleus a annoncé des transactions visant à approfondir son exposition à des segments à forte valeur du marché aérospatial et de la défense.
Menny Shalom, PDG de Nukkleus, a déclaré : « Nukkleus s’engage à construire une plateforme de pointe à l’intersection des technologies aérospatiales avancées et des solutions de défense de nouvelle génération. »
« Cette facilité de 250 millions de dollars, qui fait suite à la récente levée de fonds de 10 millions de dollars annoncée par la société, nous fournit les ressources flexibles nécessaires pour agir rapidement sur des opportunités intéressantes qui étendent nos capacités et notre empreinte mondiale », a ajouté Shalom.
La société a souligné que la ligne de capitaux propres est discrétionnaire, ce qui permet d’opter pour un alignement du déploiement du capital sur l’intégration des acquisitions récentes et la poursuite des objectifs futurs.
Le mouvement des prix : Vendredi, au dernier pointage, les actions NUKK étaient en hausse de 4,75 % à 6,065 dollars.
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