Les actions de matériel informatique ont chuté suite à de nouvelles informations de DeepSeek.
Malgré cette baisse, l’analyste de BofA Securities, Wamsi Mohan, apprécie des actions telles que Corning Inc (NYSE:GLW), Hewlett Packard Enterprise Co (NYSE:HPE), Western Digital Corp (NASDAQ:WDC), Seagate Technology Holdings PLC (NASDAQ:STX), IBM (NYSE:IBM) et Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) pour diverses raisons idiosyncratiques.
L’analyste s’est principalement concentré sur des actions non thématiques liées à l’IA qui possèdent des catalyseurs spécifiques.
Corning: L’analyste a noté que les principaux moteurs de Corning comprennent une reprise cyclique de son activité optique, une croissance des programmes Lumen/BEAD, des opportunités solaires, une rentabilité stable des écrans et son prochain Investor Day le 18 mars.
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Hewlett Packard: Les principaux moteurs de l’entreprise sont l’acquisition de Juniper Networks, Inc. (NYSE:JNPR) et les synergies, le redressement des dépenses IT et les initiatives de réduction des coûts, avec une exposition aux serveurs IA non prise en compte dans l’évaluation.
L’analyste prévoit qu’Hewlett Packard connaîtra une hausse de 8 % de son BPA pro forma pour 2026, hors synergies, et une hausse de 18 % avec 350 millions de dollars de synergies de coûts.
Western Digital: Le principal moteur de l’entreprise est la prochaine scission, qui devrait débloquer une valeur entre 5 et 10 milliards de dollars.
Seagate Technology: Les principaux moteurs de la société incluent la montée en puissance de HAMR, des marges brutes plus élevées pour les disques haute capacité et des dépenses soutenues dans les data centers.
Apple: Les principaux moteurs du géant de la technologie comprennent le lancement de l’iPhone SE, l’internalisation du modem pour des marges plus élevées, le WWDC avec des cas d’utilisation en IA, et l’iPhone 17 en septembre 2025.
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