Les actions de Comerica Incorporated (NYSE:CMA) se négocient à la hausse en avant-marché ce lundi après que Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB) a accepté de fusionner avec la société dans le cadre d’un accord entièrement en actions d’une valeur de 10,9 milliards de dollars.
Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Comerica recevront 1,8663 actions Fifth Third pour chaque action Comerica.
Le prix de l’offre est équivalent à 82,88 dollars par action, sur la base du cours de clôture du 3 octobre 2025 de Fifth Third, et représente une prime de 20 % par rapport à la moyenne pondérée par le volume sur 10 jours de Comerica.
La nouvelle entité opérera dans 17 des 20 marchés à la croissance la plus rapide des États-Unis, dont des zones majeures du sud-est, du Texas et de la Californie, tout en renforçant son leadership dans le Midwest.
La transaction devrait être conclue d’ici la fin du premier trimestre 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires des deux sociétés, ainsi que des examens réglementaires et des conditions de clôture habituels.
Au terme de l’accord, les investisseurs de Fifth Third détiendront environ 73 % de la société fusionnée, tandis que les actionnaires de Comerica en posséderont environ 27 %.
La fusion réunit deux institutions bancaires bien établies, formant la neuvième plus grande banque des États-Unis, avec environ 288 milliards de dollars d’actifs.
Le accord devrait immédiatement bénéficier aux actionnaires.
La fusion ouvrira également la voie à deux segments de frais récurrents d’un milliard de dollars et à haut rendement, à savoir les paiements commerciaux ainsi que la gestion de la richesse et des actifs, ce qui permettra de diversifier les revenus et de soutenir la réinjection continue de fonds dans les initiatives de croissance.
Tim Spence, président, chef de la direction et président de la Fifth Third Bank, a déclaré : « La solide franchise de marché intermédiaire de Comerica et son empreinte complémentaire en font un choix naturel. Ensemble, nous créons une banque plus solide et plus diversifiée, bien positionnée pour offrir de la valeur à nos actionnaires, clients et communautés, à partir d’aujourd’hui et à long terme. »
Au 30 juin, les liquidités de Comerica et ce qui est dû aux banques s’élevaient à 1,2 milliard de dollars.
Les investisseurs peuvent s’exposer à l’action via le iShares U.S. Regional Banks ETF (NYSE:IAT).
Action des prix : Les actions CMA étaient en hausse de 12,30 % à 79,24 dollars avant l’ouverture du marché lundi lors du dernier contrôle.
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