Les investisseurs de Wall Street semblent optimistes, les contrats à terme des indices indiquant un début de séance positif pour mercredi, malgré une note mitigée en clôture de la dernière session.
Le géant de la recherche et de la publicité Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) a débuté la semaine des résultats technologiques très attendus sur une note positive. La compagnie dirigée par Sundar Pichai a publié un rapport solide sur l’élan, dépassant les attentes de revenus et d’earnings per share (BPA).
Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD), en revanche, a chuté de 8 % à l’ouverture des marchés avant la séance officielle après que les prévisions du quatrième trimestre du fabricant de puces aient déçu les investisseurs. Cela dit, AMD a dépassé les attentes de revenus au troisième trimestre.
Les quatre autres sociétés des “7 magnifiques” publieront leurs résultats cette semaine – cela comprend Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META), et Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN).
| Contrats à terme | Performance (+/-) |
| Nasdaq 100 | 0,16 % |
| S&P 500 | 0,19 % |
| Dow Jones | 0,03 % |
| R2K | -0,16 % |
Lundi, avant la séance officielle, le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) a augmenté de 0,20 % à 582,95 dollars, et l’Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) a augmenté de 0,15 % à 500,90 dollars, selon les données de Benzinga Pro.
Indications de la dernière session :
Les investisseurs sont restés prudents, avec la plupart des secteurs de l’indice S&P 500 clôturant la journée dans le rouge. Toutefois, les actions des technologies de l’information et des services de communication ont contrecarré la tendance générale du marché, clôturant la séance en hausse.
Les prix du pétrole brut sont restés hésitants et ont maintenu leurs niveaux après avoir chuté en raison des frappes de missiles israéliennes contre l’Iran.
Les rendements des bons du Trésor se sont légèrement détendus mardi après s’être renforcés au cours de la semaine dernière. Cependant, la possibilité d’une réélection de l’ancien président Donald Trump pourrait maintenir les rendements obligataires à des niveaux élevés en raison de la crainte accrue d’un déficit plus élevé, selon l’économiste de WisdomTree et de la Wharton School, Jeremy Siegel.
De plus, le Fonds monétaire international a également mis en garde contre la trajectoire à long terme de la dette nationale des États-Unis
Les actions technologiques ont aidé l’indice Nasdaq Composite à atteindre un nouveau record historique.
| Indice | Performance (+/-) | Valeur |
| Nasdaq Composite | 0,78 % | 18 712,75 |
| S&P 500 | 0,16 % | 5 832,92 |
| Dow Jones | -0,36 % | 42 233,05 |
| Russell 2000 | -0,27 % | 2 238,09 |
Les points de vue des analystes :
Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group, a souligné que novembre est le “meilleur mois de l’année” en ce qui concerne les marchés des actions.
“La dernière fois qu’il a chuté de plus de 1 %, c’était en 2008, et il a été plus élevé 11 des 12 dernières années. Sans être en reste, c’est le meilleur mois depuis 1950, cette décennie, et pendant les années électorales, et se classe deuxième meilleur mois des 20 dernières années (seul juillet est meilleur).”
Detrick a ajouté que le marché haussier est là pour rester. Après trois années de marché haussier, l’expert a souligné que “le potentiel de plusieurs années supplémentaires de gains est en réalité assez élevé”.
Cela dit, il explique qu’il n’est pas clair de savoir combien de temps durera ce rallye, les investisseurs doivent donc être ouverts à la possibilité qu’il reste encore du carburant dans le réservoir.
Mike Mayo, directeur général de Wells Fargo Securities, a déclaré à CNBC lors d’un entretien que, indépendamment du résultat des élections présidentielles de 2024, les actions financières en bénéficieront.
“Wall Street aime la certitude sur l’incertitude”, a expliqué Mayo, en référence aux règles sur les tests de résistance et aux autres paramètres permettant de mesurer la santé des institutions financières.
« La deuxième chose est la réglementation du bon sens. Vous l’avez déjà vu mise en place par l’administration actuelle… ils ont annulé les 1000 pages du rapport sur les changements de capital. »
Sur le plan des données économiques, l’indice des prix des logements S&P CoreLogic Case-Shiller a augmenté de 5,2 % en glissement annuel en août, contre 5,9 % en juillet.
Les stocks de gros des États-Unis ont diminué de 0,1 % en glissement mensuel pour s’établir à 905 milliards de dollars en septembre, par rapport à un gain révisé de 0,2 % le mois précédent.
Le déficit commercial des États-Unis est passé à 108,2 milliards de dollars en septembre, contre 94,2 milliards de dollars le mois précédent.
Aperçu des données économiques à venir :
- Les indices du marché hypothécaire et des refis seront publiés à 7h00 (ET).
- Les chiffres de l’emploi ADP seront publiés à 8 h 15 (ET).
- L’estimation préliminaire du PIB sera publiée à 8 h 30 (ET).
- Les données sur les ventes de logements en attente sont prévues pour 10 h 00 (ET).
- Les données sur les stocks de brut seront publiées à 10 h 30 (ET).
Actions à surveiller :
- Les actions d’Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) ont grimpé de près de 6 % avant l’ouverture de la séance officielle, après que le géant de la recherche ait signalé une augmentation des revenus au troisième trimestre grâce à l’IA, dépassant les attentes et augmentant de 15 % en glissement annuel.
- L’action de Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) a ressenti la pression, chutant de 8 % dans les échanges avant-séance, après que ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre aient été en dessous des attentes. Les autres fabricants de puces, Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM) et Intel Corp. (NASDAQ:INTC) ont également ressenti la pression, chutant de 5 % et de 0,3 % avant l’ouverture des marchés, respectivement.
- Les actions de Snap Inc. (NYSE:SNAP) ont augmenté de 1,5 % avant la séance officielle, après que la société ait publié des revenus légèrement supérieurs aux attentes, aidée par l’IA.
- Les actions de Reddit Inc. (NYSE:RDDT) ont grimpé de près de 24 % après que le réseau social ait dépassé les attentes de revenus grâce à ses contrats de licence de données et à ses ventes publicitaires.
- Les actions de Chewy Inc. (NYSE:CHWY) ont chuté de 1,8 % avant la séance officielle, après que “Roaring Kitty” Keith Gill ait déclaré dans un dépôt de titres qu’il ne détenait plus de participation dans l’entreprise.
- Les investisseurs attendent les résultats de gains de Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META), de Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), de Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX), de Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN) et de Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD)).
Matières premières, obligations et marchés boursiers mondiaux
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté en début de séance à New York, en hausse de 1,03 % alors que les données préliminaires montrent une baisse des niveaux d’inventaire aux États-Unis.
Le rendement de l’obligation du Trésor à 10 ans a légèrement reculé pour s’établir à 4,22 %.
La plupart des marchés asiatiques ont clôturé dans le rouge mercredi, les marchés chinois chutant le plus, tandis que le Nikkei 225 a gagné.
Les actions européennes étaient majoritairement plus faibles à la fin du mois.
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Les défauts de paiement des consommateurs restent proches des plus bas niveaux observés au cours des 10 dernières années, mais les taux de défaillance des prêts hypothécaires et des prêts étudiants ont augmenté, selon l’indicateur de risque de crédit du Fed de New York publié mardi.
La mesure de l’indice de risque de crédit des ménages du Fed de New York est en baisse de 0,1 point de pourcentage à 0,7 % au cours du troisième trimestre, soit un point de pourcentage au-dessus du niveau observé au début de la pandémie de COVID-19. L’indicateur de risque de crédit des ménages est à son plus bas niveau depuis le premier trimestre de 2019.
Le reste de l’indice de risque de crédit du Fed de New York a également évolué à la baisse, à 0,5 % au troisième trimestre, soit un point de pourcentage en dessous du niveau du premier trimestre de 2020, mais il est resté en hausse par rapport à 0,3 % observé lors du troisième trimestre de 2019.
La valeur des risques de crédit pour les prêts étudiants et les prêts hypothécaires a augmenté L’indice de risque de crédit des prêts étudiants a augmenté de 0,6 point de pourcentage au troisième trimestre, à 8,5 %. C’est le plus haut niveau observé depuis le deuxième trimestre de 2017, soit le moment où le Fed de New York a commencé à publier ses données.
L’indice de risque de crédit des prêts hypothécaires résidentiels a augmenté de 1,4 point de pourcentage, à 6,5 %, soit le plus haut niveau observé depuis le quatrième trimestre de 2017.
L’indice de risque de crédit L’indice de risque de crédit des prêts aux entreprises a baissé de 0,4 point de pourcentage, à 0,9 %. C’est le plus bas niveau observé depuis le premier trimestre de 2019.
L’indice de risque de crédit des cartes de crédit a baissé de 0,1 point de pourcentage au troisième trimestre, à 2,5 %, soit le plus bas niveau observ