Alnylam Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:ALNY) a publié jeudi des résultats financiers optimistes pour le deuxième trimestre et des prévisions pour 2025.
La société a déclaré un bénéfice ajusté de 32 cents pour le deuxième trimestre 2025, contre 56 cents il y a un an. Les analystes avaient prédit une perte de 79 cents.
La société a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 773,69 millions de dollars, en hausse de 17 % sur un an, battant le consensus de 638,55 millions de dollars.
Alnylam Pharmaceuticals a réalisé des revenus nets mondiaux de produits Amvuttra et Onpattro pour le deuxième trimestre de 492 millions de dollars et 53 millions de dollars.
La société a réalisé des revenus nets de produits mondiaux pour Givlaari et Oxlumo pour le deuxième trimestre de 81 millions de dollars et 47 millions de dollars.
Alnylam a relevé ses prévisions de ventes pour l’exercice 2025 de 2,7 à 3 milliards de dollars à 3,3 à 3,55 milliards de dollars, par rapport au consensus de 2,89 milliards de dollars.
Chardan Research et William Blair ont tous deux émis des perspectives positives sur Alnylam à la suite des résultats du deuxième trimestre. Chardan Research a déclaré que le lancement d’Amvuttra pour l’amylose cardiomyopathique à transthyrétine (ATTR-CM) connaissait un début remarquablement prometteur.
L’amylose cardiomyopathique à transthyrétine (ATTR-CM) est une forme rare et souvent sous-diagnostiquée d’insuffisance cardiaque.
La société a enregistré environ 1 400 patients atteints d’ATTR-CM traités par Amvuttra (vutrisiran) au 30 juin 2025, entraînant une hausse des revenus d’environ 150 millions de dollars.
En mars, l’Amvuttra (vutrisiran) a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine pour être utilisé chez l’adulte dans le cas de l’amylose cardiomyopathique à transthyrétine de type sauvage ou héréditaire ou ATTR-CM.
Jeudi, l’analyste de Chardan, Keay Nakae, a écrit : “Nous pensons que cela témoigne de l’énorme confiance de la direction en la progression du lancement à court terme. D’un point de vue commercial, nous pensons que ces données placent Amvuttra dans une position privilégiée pour obtenir une part de marché significative en tant que traitement de première intention.”
Chardan a réitéré sa recommandation d’achat tout en augmentant le prix cible de 325 à 400 dollars.
Jeudi, William Blair a écrit : “Nous croyons qu’Alnylam est une entreprise de premier plan dans le secteur des traitements à ARNsi et grâce à une stratégie d’entreprise P5x25 solide, nous pensons que la société est en bonne voie pour être rentable d’ici la fin de 2025 et pour devenir une success story de la biotechnologie durable en pleine croissance.”
De nombreux analystes ont réagi positivement aux performances d’Alnylam, plusieurs entreprises ayant réitéré ou maintenu leurs notes Acheter ou Surpondérer et augmenté considérablement leurs prévisions de cours.
Morgan Stanley a maintenu sa note de pondération égale, augmentant sa prévision de prix de 312 à 405 dollars. Piper Sandler et Barclays ont tous deux maintenu des notes de Surpondérer, avec Piper Sandler augmentant sa prévision de 304 à 449 dollars, et Barclays augmentant son objectif de cours de 329 à 460 dollars.
Raymond James a réitéré sa note Surperformer, augmentant sa prévision de cours de 370 à 424 dollars. Wells Fargo a maintenu sa note de pondération égale, augmentant sa prévision de 333 à 395 dollars.
Canaccord Genuity a maintenu sa note Acheter, augmentant sa prévision de 390 à 415 dollars, tandis que UBS a également maintenu une note Acheter, augmentant notamment sa prévision de 403 à 550 dollars.
Mouvement des prix : Après la publication de ces résultats, l’action ALNY a progressé de 1,56 % pour atteindre 398,36 dollars.
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