Le “Global Risks Report” du World Economic Forum (WEF) pour 2025 dresse un portrait réaliste des défis à venir. L’enquête, publiée lors de la réunion annuelle de Davos, en Suisse, met en lumière les risques que sont les tensions géopolitiques, les changements climatiques et la désinformation.
Ces risques appellent des stratégies pour protéger les investissements tout en capitalisant sur les opportunités naissantes. Voici comment certains ETF pourraient aider les investisseurs à traverser sans heurt chaque défi mondial mentionné dans l’enquête.
Conflits armés
Selon le rapport du WEF, 23 % des personnes interrogées ont nommé les conflits armés à base étatique comme le risque le plus pressant pour 2025. Des tensions géopolitiques persistantes, telles que le conflit Russie-Ukraine et les troubles au Moyen-Orient, ont ébranlé la confiance mondiale.
Dans une telle situation difficile, les ETF de défense et les ETF de sécurité mondiale pourraient bien venir à la rescousse des investisseurs. L’ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (BATS:ITA) offre une exposition aux entreprises américaines du secteur de la défense, qui pourraient bénéficier de l’augmentation des dépenses gouvernementales en matière de capacités militaires. De plus, un ratio de dépenses de 0,4 % en fait une option rentable. En outre, un bêta de 0,97 % signifie qu’il est légèrement moins risqué que le marché dans son ensemble pendant la volatilité.
De plus, le SPDR S&P Kensho Future Security ETF (NYSE:FITE) se concentre sur les entreprises innovantes qui s’attaquent aux défis mondiaux en matière de sécurité, y compris la cybersécurité et la défense physique. Un aperçu de ses principales participations comprend Viasat (NASDAQ:VSAT), Lockheed Martin (NYSE:LMT) et F5 Networks (NASDAQ:FFIV). Le fonds revendique un ratio de dépenses de 0,45 %.
Météo extrême
La crise climatique intensifie la fréquence et la gravité des événements météorologiques tels que les inondations, les vagues de chaleur et les tornades. Avec les risques environnementaux qui dominent l’horizon des 10 prochaines années, des stratégies d’investissement résilientes s’imposent.
Les ETF d’énergie propre sont bien placés pour capitaliser sur ce défi mondial. L’Invesco Solar ETF (NYSE:TAN) détient des parts dans des sociétés d’énergie solaire telles que Enphase Energy Inc (NYSE:ENPH) et First Solar Inc (NYSE:FSLR), qui sont sur le point de bénéficier des efforts de décarbonation mondiaux.
Disinformation et désinformation
Pour la deuxième année consécutive, le fléau de la désinformation et de la désinformation a été signalé par le WEF comme un risque majeur, provoquant une défiance sociétale, une perturbation des marchés et une polarisation accrue.
De nombreuses sociétés technologiques sont unies dans leurs efforts pour freiner la propagation de la désinformation, ainsi que de la désinformation (il existe une très fine ligne d’intentions séparant les deux termes). Cependant, parmi les plus aptes à combattre cette menace se trouvent les sociétés de cybersécurité. Naturellement, les ETF se concentrant sur le secteur de la cybersécurité sont donc en mesure d’en bénéficier.
Le First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (NASDAQ:CIBR) met l’accent sur les sociétés qui s’attaquent aux menaces cybernétiques, qui alimentent souvent le feu de la désinformation. Les actions de sociétés telles que Broadcom, Inc. (NASDAQ:AVGO), Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD) et Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), des acteurs majeurs de l’espace de la cybersécurité, font partie des participations de ce fonds.
Les ETF de médias tels que le Communication Services Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLC) peuvent également bénéficier des entreprises de médias, qui sont de plus en plus conscientes de leur contenu. Les sociétés de médias peuvent tirer profit de l’investissement dans la création de contenu de confiance et les technologies d’information numériques.
Pourquoi les ETF sont-ils idéaux en temps de turbulences
Des informations provenant de plus de 900 experts mondiaux en matière de risques, de responsables politiques et de dirigeants de l’industrie ont été obtenues en septembre et octobre de l’année dernière pour compiler le rapport d’enquête du WEF. Certains des autres risques à court terme que le rapport du WEF met en lumière incluent la polarisation sociétale, l’espionnage cybernétique, la pollution et l’inégalité.
En ces temps turbulents, les investisseurs cherchent à couvrir leurs investissements au lieu de se retirer du marché. Les ETF entrent en jeu comme des instruments flexibles, rentables et spécifiques aux préoccupations qui permettent aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles dans différents secteurs et régions du monde pendant les incertitudes mondiales.
Comme l’a déclaré Carolina Klint de Marsh McLennan Europe à CNBC, “Je pense que nous traversons une époque marquée par des tensions économiques croissantes … Et je pense que nous devons reconnaître que la fragmentation n’est pas une préoccupation théorique. C’est quelque chose que nous devons affronter aujourd’hui. Par conséquent, cela a conduit à un environnement commercial plus complexe et incertain.”
Construire un portefeuille résilient avec des ETF alignés sur les défis mondiaux peut aider les investisseurs à surmonter 2025.
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