Les actions de SiriusPoint Ltd (NYSE:SPNT) ont connu une hausse ce mardi, après que l’assureur et réassureur spécialisé ait annoncé le rachat de la totalité de ses actions ordinaires et des bons de souscription détenus par CM Bermuda Limited pour 733 millions de dollars.
Suite à la clôture de la transaction de rachat, CM Bermuda ne possèdera plus aucun intérêt de propriété dans SiriusPoint et cessera d’avoir une quelconque représentation ou droit d’observation au sein du conseil d’administration de SiriusPoint.
SiriusPoint paiera en deux tranches, le premier paiement de 250 millions de dollars se fera immédiatement. La transaction devrait être clôturée au plus tard le 28 février 2025, date à laquelle SiriusPoint effectuera un second paiement de 483 millions de dollars à CM Bermuda.
SiriusPoint a financé la transaction entièrement avec son capital existant. Son ratio de capital de solvabilité de proforma des Bermudes à la fin du troisième trimestre est toujours solide à 218 %, après les paiements.
La société a accepté de racheter 45,7 millions d’actions ordinaires à 14,25 dollars par action.
Elle a également accepté de racheter et de renoncer à 21 millions de bons de souscription à 3,56 dollars par bon de souscription (prix d’exercice de 11 dollars par bon de souscription).
Le directeur général de SiriusPoint, Scott Egan, a déclaré: “L’annonce d’aujourd’hui de racheter la totalité des actions et des bons de souscription détenus par CM Bermuda est un développement majeur pour SiriusPoint. Notre position financière, soutenue par le renforcement de notre rentabilité et de nos performances, nous a permis de réaliser cette transaction. »
« La transaction aura un effet significatif sur le bénéfice par action et sur le rendement des capitaux propres, et elle sera relutive pour la valeur comptable par action. La finalisation de la transaction positionne SiriusPoint de manière optimale pour l’avenir. Nous entamons l’année 2025 avec un excellent élan et restons concentrés sur la création continue de valeur pour tous les actionnaires. »
Mouvement des prix : Mardi, lors de la dernière vérification, l’action de SiriusPoint avait augmenté de 13,8 % pour atteindre 16,16 dollars.
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Image : Shutterstock/ bangoland.