Le vendredi, Cantor Fitzgerald a initié la couverture sur Summit Therapeutics Inc. (NASDAQ:SMMT), citant des actions sous-évaluées de 67%.
Le candidat principal de la société, l’ivonescimab (SMT112), est un anticorps bispécifique expérimental potentiellement de première classe qui combine les effets de l’immunothérapie par un blocage de la PD-1 avec les effets anti-angiogéniques associés au blocage de la VEGF en une seule molécule.
Ivonescimab a été développé par Akeso Inc., qui est actuellement dans le cadre de plusieurs essais cliniques de phase 3. Plus de 2 300 patients ont été traités par ivonescimab dans le cadre d’études cliniques à l’échelle mondiale.
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L’analyste Eric Schmidt écrit : “Pour le dire simplement, si l’ivonescimab continue de fournir une efficacité supérieure par rapport à une classe de PD-(L)1 (50 milliards de dollars et en croissance pour les ventes en 2024), il pourrait devenir l’un des médicaments les plus efficaces de l’histoire”.
L’analyste de chez Cantor a initialement attribué à Summit Therapeutics une note de Surpondérer.
Il est expliqué que l’ivonescimab est efficace et sûr, se démarquant des combinaisons d’anticorps uniques grâce à son mécanisme de liaison coopératif unique. Bien que d’autres médicaments bispécifiques VEGF x PD-(L)1 puissent présenter certaines similitudes, l’ivonescimab a un avantage compétitif significatif et pourrait être lancé aux États-Unis d’ici la fin de l’année 2026.
En septembre, Summit Therapeutics a publié des données de l’analyse primaire de l’essai HARMONi-2 de phase 3 d’ivonescimab mené en Chine.
L’ivonescimab en monothérapie a démontré une amélioration statistiquement significative du critère principal de l’essai, à savoir la survie sans progression, par rapport au médicament en monothérapie Keytruda d’(NASDAQ:MRK) (pembrolizumab), une filiale de Merck & Co Inc, obtenant un taux de risque de 0,51.
Cantor explique que la survie sans progression est susceptible de se traduire par une amélioration de la survie globale, les données étant attendues d’ici la fin de l’année 2025 ou le début de 2026.
« La conviction croissante à l’égard de l’HARMONi-2 devrait renforcer l’optimisme des investisseurs pour les trois essais en cours de phase 3 de Summit dans le cadre des carcinomes pulmonaires non à petites cellules (NSCLC) avec des résultats prévus pour 2025-2028 », écrit l’analyste Schmidt.
Cantor note également que l’ivonescimab pourrait représenter environ 50% du marché des médicaments VEGF x PD-(L)1 dans un marché de plus de 100 milliards de dollars.
Mouvement des prix : En fin de compte, lundi, l’action de Summit Therapeutics avait augmenté de 3,44 % pour s’établir à 20,43 $.
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