L’investissement dans la dynamique, c’est l’idée de suivre la tendance récente d’une action, qui peut être dans un sens ou dans l’autre. Dans le contexte «long», les investisseurs seront essentiellement à la recherche de «l’achat à un prix élevé, mais espérant vendre encore plus cher.» Et pour les investisseurs qui utilisent cette méthode, tirer parti des tendances du prix d’une action est essentiel; une fois qu’une action a établi une tendance, il est plus que probable qu’elle continue de bouger dans cette direction. L’objectif est que dès qu’une action s’engage dans une voie fixe, elle mène à des échanges opportuns et rentables.
Malgré le fait que la dynamique soit une caractéristique boursière populaire, il peut être difficile de la définir. Le débat qui tourne autour de la question de savoir quels sont les meilleurs et les pires indicateurs à prendre en compte est long, mais le Zacks Momentum Style Score, une partie des Zacks Style Scores, nous aide à résoudre ce problème.
Nous allons donc jeter un coup d’œil à U.S. Bancorp (NYSE:USB) , qui a actuellement un Momentum Style Score de B. Nous discuterons également de certains des principaux éléments fondamentaux du Momentum Style Score, tels que le changement de prix et les révisions des estimations de bénéfices.
Il est également important de noter que les Style Scores fonctionnent en complément du Zacks Rank, notre système de notation des actions qui a un historique impressionnant de surperformance. U.S. Bancorp a actuellement un Zacks Rank de #2 (Achat). Nos recherches montrent que les actions notées Zacks Rank #1 (Achat à la hausse) et #2 (Achat) et des Style Scores A ou B surperforment le marché au cours de la période de 1 mois qui suit.
Prêt à battre le marché?
Pour voir si USB est une action prometteuse en matière de dynamique, examinons quelques éléments du style Momentum pour voir si cette entreprise est à la hauteur.
Regarder l’activité des prix à court terme d’une action est un excellent moyen de mesurer sa dynamique, car cela peut refléter à la fois l’intérêt actuel pour une action et si les acheteurs ou les vendeurs ont le dessus pour le moment. Il est également utile de comparer un titre à son secteur; cela peut montrer aux investisseurs les meilleures entreprises dans un domaine particulier.
Pour USB, les actions ont augmenté de 0,21% au cours de la dernière semaine, tandis que l’indice Zacks Banks – Major Regional a augmenté de 0,33 % sur la même période. Les actions se portent également assez bien sur un cadre temporel plus long, car le changement de prix mensuel de 6,12% est très favorable par rapport à la performance de 4,51% de l’industrie également.
Alors que n’importe quelle action peut voir un pic de prix, il faut un vrai gagnant pour surpasser régulièrement le marché. Au cours du dernier trimestre, les actions de U.S. Bancorp ont augmenté de 13,79% et de 33,8% au cours de l’année écoulée. En revanche, l’indice S&P 500 n’a augmenté que de 7,29% et 32,85%, respectivement.
Les investisseurs doivent également prêter attention au volume de transactions moyen sur 20 jours. Le volume est un élément utile à bien des égards, et la moyenne de 20 jours établit un bon point de comparaison entre le prix et le volume; une action à la hausse avec un volume supérieur à la moyenne est en général un signe haussier, tandis qu’une action à la baisse avec un volume supérieur à la moyenne est en général baissière. USB a actuellement une moyenne de 8 694 755 actions pour les 20 derniers jours.
Perspectives de bénéfices
Le Zacks Momentum Style Score prend également en compte les tendances de révision des estimations, en plus des changements de prix. Veuillez noter que les tendances de révision des estimations restent au cœur du Zacks Rank. Une belle trajectoire ici peut montrer une promesse, et c’est ce que nous avons récemment observé avec USB.
Au cours des deux derniers mois, 6 estimations de bénéfices devraient augmenter par rapport à 1 qui devrait diminuer pour l’ensemble de l’année. Ces révisions ont contribué à stimuler l’estimation consensuelle d’USB, qui est passée de 3,86 $ à 3,92 $ au cours des 60 derniers jours. En regardant l’année fiscale suivante, 8 estimations ont augmenté et il y a eu une révision à la baisse dans la même période.
En fin de compte
Compte tenu de ces facteurs, il n’est pas surprenant qu’USB soit une action notée 2 (Achat) et puisse se vanter d’un Momentum Score de B. Si vous cherchez une nouvelle action qui est prête à s’envoler à court terme, assurez-vous d’avoir U.S. Bancorp sur votre liste courte.
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