Vous êtes trop occupé à payer le loyer pour rouler des joints ? Pour les millennials, les pré-roulés sont la solution à 3 milliards de dollars, représentant 44,6 % du marché. Pratiques et prêts à l’emploi, ces petits joints bien rangés sont devenus un moyen de faire face à la crise pour une génération débordée. Un livre blanc de Custom Cones USA et de la société de données Headset apporte un regard détaillé sur le consommateur moderne de pré-roulés, en combinant les idées de plus de 900 utilisateurs de cannabis avec des données de vente complètes.
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La popularité des pré-roulés dépasse celle des autres produits à base de cannabis
Les pré-roulés sont devenus la troisième catégorie la plus importante et la plus en croissance du marché du cannabis, avec des ventes atteignant 4,1 milliards de dollars entre 2023 et mi-2024. Les revenus ont augmenté de 11,9 % d’une année sur l’autre entre juin 2023 et juin 2024, dépassant les autres catégories dans les dispensaires.
Les consommateurs préfèrent de plus en plus les pré-roulés en tant qu’additifs pratiques, en particulier lorsqu’ils achètent des fleurs de cannabis, qui restent la principale catégorie.
Près de 82 % des personnes interrogées ont déclaré avoir acheté des pré-roulés, 94,2 % d’entre elles ayant classé les joints comme leur méthode de consommation de cannabis préférée. Les vaporisateurs (67,3 %), les comestibles (66,1 %) et les bols (64,6 %) suivaient, soulignant la domination de la consommation de fleurs parmi les utilisateurs de cannabis.
Qui achète des pré-roulés ?
Les millennials dominent le marché des pré-roulés, représentant 44,6 % des achats en septembre 2024, pour un total de 103,9 millions de dollars.
La génération X suit avec 24,3 % des achats (56,7 millions de dollars), Gen Z contribue pour 18,5 % (43,2 millions de dollars) et les baby-boomers complètent ce tableau démographique avec 12,5 % (29,2 millions de dollars).
Les hommes devancent les femmes dans chaque groupe générationnel, les hommes millénaires étant ceux qui réalisent le plus de chiffre d’affaires total (28 %) et vendent le plus de produits (26,8 %).
Alors que les millennials sont le plus grand segment de marché, le rapport révèle également une vaste base de consommateurs : l’acheteur moyen de pré-roulés a 43 ans, la plupart des personnes interrogées consomment du cannabis plusieurs fois par jour et fument depuis plus de 20 ans.
Il convient de noter que l’enquête a révélé une répartition quasi égale des sexes, ce qui correspond aux tendances de consommation plus larges annoncées par New Frontier Data en 2023.
Ce qui est le plus important pour les consommateurs de pré-roulés
La puissance reste le facteur déterminant pour les acheteurs de pré-roulés, plus de 70 % des personnes interrogées l’ayant classée comme la considération la plus importante. Le prix est arrivé en deuxième position, suivi par la fidélité à la marque. Les producteurs, cependant, ont une vision différente des priorités des consommateurs, en classant le prix en premier, la puissance en deuxième et la variété en troisième position.
Cette divergence souligne un écart potentiel entre ce que les consommateurs apprécient et la façon dont les fabricants positionnent leurs produits.
Tendances des pré-roulés par fréquence de consommation
La fréquence de consommation du cannabis est un facteur clé dans le comportement d’achat de pré-roulés. Près de 80 % des fumeurs de pré-roulés consomment du cannabis plusieurs fois par jour, tandis que 11,7 % en consomment une fois par jour. Cette fréquence élevée contraste avec les habitudes d’achat : seuls 16 % des visites aux dispensaires comprennent des pré-roulés, ce qui suggère que de nombreux consommateurs roulent leurs joints ou utilisent des pré-roulés pour des occasions spécifiques.
Le format multi-packs continue de dominer, 31,1 % des consommateurs préférant les multi-packs aux pré-roulés individuels.
Parmi ceux-ci, 47,5 % favorisent les packs de pré-roulés de 1 gramme, bien que les données de Headset montrent que les paquets multi-grammes représentent la majorité des produits les plus vendus.
Pré-roulés premium
L’innovation est ce qui mène à la popularité des pré-roulés premium. Les produits infusés représentent désormais 44,4 % de la part de marché, contre 34,4 % en 2019.
Le kief reste l’infusion la plus populaire (78,3 %), suivi de la résine live (77,3 %).
Les répondants ont également montré de l’enthousiasme pour les embouts de filtre premium, 59 % d’entre eux ayant acheté des pré-roulés dotés d’embouts en verre ou en bois. Bien que ces produits soient généralement réservés pour des occasions spéciales, 21,4 % des acheteurs les achètent chaque semaine, et sont prêts à payer de 2 à 5 dollars de plus pour cette expérience améliorée.
Tendances du marché dans les différents états
Michigan est en tête des ventes unitaires de pré-roulés, avec 94,6 millions d’unités vendues entre septembre 2023 et septembre 2024, grâce au prix moyen national le plus bas de 5,57 dollars. La Californie suit avec 52,1 millions d’unités vendues, alors que New York revendique le prix au gramme le plus élevé à 13,74 dollars. Les différences de prix régionales soulignent l’impact de la maturité du marché, avec des prix plus élevés dans les marchés les plus récents.
Le lion’s share
Jeeter domine le marché des pré-roulés avec 8,8 % de toutes les ventes, générant 504,2 millions de dollars. La marque est le leader du marché, 13 des 20 produits les plus vendus appartenant à Jeeter. STIIIZY arrive en deuxième position avec 320,9 millions de dollars de ventes, et Dogwalkers (OTC:GTBIF), connue pour ses mini-pré-roulés, clôture le podium avec 141,6 millions de dollars de revenus. Malgré la position dominante de Jeeter, des marques régionales telles que Cali-Blaze du Michigan mettent en lumière l’importance de la tarification compétitive pour stimuler le volume des ventes.
La méthodologie
Le rapport a adopté une approche méthodologique mixte, en intégrant les données de l’enquête autodéclarée et celles des programmes de fidélité des dispensaires. Cette combinaison offre à la fois les préférences déclarées par les consommateurs et des données de vente objectives. Bien que les données de l’enquête reflètent peut-être les opinions des utilisateurs les plus engagés, leurs conclusions sont cohérentes avec des recherches plus larges. Cette convergence suggère que l’approche méthodologique mixte fournit une compréhension globale et nuancée du comportement des consommateurs.