Mardi, BMO Capital Markets a entamé la couverture de Dyne Therapeutics, Inc.(NASDAQ:DYN), une société axée sur le développement de traitements pour les maladies neuromusculaires d’origine génétique.
La plateforme FORCE de la société est conçue pour surmonter les limitations de la livraison au tissu musculaire et au système nerveux central (SNC).
Dyne dispose d’un pipeline complet pour les maladies neuromusculaires, y compris des programmes cliniques pour la dystrophie myotonique de type 1 (DM1) et la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) et des programmes précliniques pour la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FSHD) et la maladie de Pompe.
En janvier, Dyne Therapeutics a révélé de nouvelles données issues de son essai de phase 1/2 ACHIEVE en cours de DYNE-101, le candidat principal de la société, chez des patients atteints de dystrophie myotonique de type 1 (DM1).
Dyne prévoit de commencer une cohorte d’expansion réglementaire mondiale avec possibilité de soutenir une soumission pour l’approbation accélérée aux États-Unis sur la base de biomarqueurs et de données fonctionnelles au premier semestre 2026.
Dyne exploite la conjonction de l’anticorps monoclonal anti-transferrine réceptrice 1 (TfR1) pour la livraison de médicaments aux muscles. La TfR1 est fortement exprimée dans les cellules musculaires. L’analyste de la BMO, Kostas Biliouris, reconnaît les risques potentiels pour la sécurité associés à la cible TfR1 (anémie, hémorragie, lésion rénale), mais signale que la sécurité dans les données cliniques de Dyne semble acceptable.
L’analyste Biliouris affirme que le principal moteur de Dyne et le débat entre investisseurs reposent sur la décision de la FDA concernant la voie réglementaire de la DM1, car cela dicte si Dyne pourrait entrer sur le marché de la DM1 simultanément avec Avidity Biosciences, Inc (NASDAQ:RNA) ou derrière son concurrent
La BMO suppose une voie d’approbation traditionnelle et considère que le marché de la DM1 est suffisamment grand pour accueillir plusieurs acteurs, et Dyne pourrait se différencier par les avantages potentiels pour le SNC.
La BMO a entamé la couverture avec une note Outperform et un objectif de prix de 50 dollars.
L’analyste estime à environ 4,3 milliards de dollars les ventes mondiales maximales de DYNE-101 à risque à leur paroxysme en 2035.
Mouvement des prix : Mercredi, lors de son dernier contrôle, l’action DYN avait progressé de 2,16 % pour s’établir à 12,29 dollars.
Lecture suivante :
- L’action Viking Holdings a augmenté de 1,71 % à 2,97 dollars par titre.
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