Voici Carl Icahn!
Il est connu comme le “raider” de Wall Street.
Il détournerait les conseils d’entreprise, augmenterait les prix des actions et vendrait à des bénéfices énormes.
Voici comment son style d’investissement vicieux et unique lui a rapporté un rendement annuel de 31 % pendant 43 ans:
La plupart des investisseurs gagnent de l’argent en choisissant des actions dotées de formidables équipes de direction.
Parce qu’ils savent que d’excellents dirigeants amèneront l’entreprise à réaliser davantage de profits.
Après tout, une entreprise n’est qu’un groupe de personnes qui apporte de la valeur.
Carl Icahn a pris une approche différente.
Au lieu d’investir dans des entreprises avec un excellent conseil d’administration…
Il choisissait des entreprises à gros potentiel, mais avec une gestion désastreuse.
Il détournerait ensuite la gestion et la situation s’inverserait.
Sa stratégie était impitoyable.
Il commencerait par investir dans une entreprise comme tout autre investisseur.
Une fois qu’il possédait une quantité d’actions suffisante, il commençait à faire des suggestions.
Certaines de ses idées faisaient l’objet d’un consensus parmi les actionnaires et étaient mises en œuvre.
Carl était futé.
Donc, ses idées ont fonctionné, générant des profits et augmentant les prix des actions.
Il a gagné la confiance des principaux actionnaires et a continué à acheter plus d’actions.
Cela a conduit à la mise en œuvre et au succès de davantage de ses idées.
En fin de compte, Carl demanderait à rejoindre le conseil d’administration.
Malgré son succès et sa propriété de l’entreprise, sa demande a généralement été rejetée.
Bien que les actionnaires l’aimaient pour ses excellentes idées et ses lourds investissements, ils ne se sentaient pas généralement menacés par lui.
Carl était agressif.
Il n’arrivait pas à gagner suffisamment la confiance pour siéger au conseil d’administration.
Les dirigeants avaient généralement peur qu’il ne soit là que pour faire des profits et partir.
Par conséquent, rejoindre le conseil d’administration n’était pas toujours évident.
C’est à ce moment que Carl a commencé à utiliser la force.
Il envoyait une lettre aux actionnaires leur demandant de le nommer au conseil d’administration.
Bien que Carl possédait une part importante, cela ne suffisait jamais à lui seul pour siéger au conseil d’administration.
Il influençait donc les investisseurs, qui avaient collectivement suffisamment de pouvoir, pour le nommer au conseil d’administration.
Cela a fonctionné pour plusieurs raisons:
Carl investissait dans des entreprises dont les investisseurs étaient déjà mécontents de la gestion
Il avait déjà prouvé aux investisseurs qu’il avait d’excellentes idées
Il promettait aux actionnaires que les prix des actions augmenteraient
Une fois nommé, il avait plus de pouvoir pour mettre en œuvre encore plus d’idées.
Améliorant encore l’entreprise et augmentant les prix des actions.
Ensuite, il vendait ses actions et réalisait d’énormes bénéfices.
Au fil des ans, Carl s’est forgé une réputation de détourneur d’entreprises.
Les investisseurs ordinaires l’adoraient, mais la direction le détestait.
Avec sa réputation, les prises de contrôle ultérieures par le biais du vote des actionnaires sont devenues plus faciles.
Carl n’a pas toujours réussi à siéger au conseil d’administration.
Mais il utilisait régulièrement sa marque pour déclencher avec succès des mouvements de contestation des actionnaires.
Cela signifie que les décisions qu’il voulait mettre en œuvre finissaient généralement par être adoptées.
Les entreprises s’amélioraient, les actions augmentaient et il vendait avec de gros bénéfices.
Carl Icahn a fait exactement le contraire de ce que Peter Lynch suggère.
“Choisissez une entreprise que n’importe quel idiot peut gérer – car tôt ou tard, c’est probablement un idiot qui la gérera.” ‘.
Carl dépasserait les idiots et les dirigerait lui-même.
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