William Blair a entamé la couverture de Butterfly Network Inc. (NASDAQ:BFLY), une entreprise de santé numérique qui fournit une technologie d’échographie portable et à base de semi-conducteurs et des logiciels intuitifs.
L’entreprise a rapporté une perte ajustée de 5 cents par action au quatrième trimestre, battant le consensus de 10 cents.
Les ventes ont augmenté de 35% d’une année sur l’autre pour atteindre 22,35 millions de dollars, dépassant le consensus de 21,97 millions de dollars, grâce à un prix de vente plus élevé de la sonde iQ3 de nouvelle génération récemment lancée et à une augmentation des revenus liés aux logiciels d’entreprise.
Les revenus des produits se sont chiffrés à 14,7 millions de dollars, en augmentation de 45 % par rapport à la période de l’année précédente, grâce à une augmentation de 22 % des unités vendues au cours de l’année écoulée et du prix de vente plus élevé de l’iQ3.
Le groupe prévoit que les ventes de 2025 atteindront 96 à 100 millions de dollars, contre un consensus de 97,80 millions de dollars, et une perte d’EBE ajustée entre 37 et 42 millions de dollars.
« Butterfly est un pionnier sur le marché de l’échographie numérique, démocratisant l’accès à l’imagerie et étendant son marché potentiel total (TAM) », écrit William Blair. « La valorisation n’attribue qu’un certain succès sur les marchés de soins et d’hôpitaux, mais avec une exécution sur les objectifs de croissance, nous pensons que les actions peuvent augmenter de manière significative. »
L’analyste Andrew Brackmann commence par une note surperformance (Outperform) et note que l’activité principale de la société pourrait croître d’environ 20 % au cours des prochaines années et probablement plus proche d’un taux de croissance des revenus entre 2024 et 2030 compris entre un chiffre de 13 et 15 %.
L’analyste William Blair écrit que l’activité de soins à domicile de Butterfly présente un fort potentiel pour augmenter les revenus et développer les possibilités du marché au cours des 12 à 24 prochains mois.
Un potentiel de plusieurs centaines de millions de dollars dans les 5 années à venir, bien que la part de marché ne traduise pas encore ces efforts.
Mouvement des prix : Lundi, lors de son dernier contrôle, l’action du BFLY a gagné 2,05 % à 2,74 dollars.
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