QXO, Inc. (NYSE:QXO), fournisseur de services technologiques pour les fabricants, a révélé son intention de lancer une OPA entièrement en numéraire sur Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ:BECN), proposant 124,25 dollars par action.
La valeur totale de l’accord est estimée à environ 11 milliards de dollars, selon le communiqué de presse de l’entreprise.
Cette proposition représente une prime de 37 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 90 derniers jours de Beacon, qui s’établit à 91,02 dollars par action au 15 novembre 2024.
QXO prévoit de finaliser l’acquisition rapidement après la fin de la période de 20 jours ouvrables de l’OPA. La société a assuré que l’accord ne dépendait pas du financement ni de la vérification diligente.
« Notre offre attrayante permettrait de mettre immédiatement des liquidités entre les mains des actionnaires de Beacon à un prix nettement plus élevé que le cours de l’action non touchée », a déclaré le président et PDG de QXO, Brad Jacobs.
« Nous pensons que Beacon serait un bon choix pour QXO et un élément clé de notre plan pour devenir un leader tourné vers l’avenir dans la distribution de produits de construction. »
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QXO prévoit que les délais réglementaires nécessaires, y compris ceux prévus par la loi américaine Hart-Scott-Rodino et la Loi sur la concurrence au Canada, expireront ou seront levés à l’expiration de l’OPA.
La société a obtenu le soutien financier de grandes institutions financières telles que Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup Inc (NYSE:C) et d’autres.
Ces fonds, ainsi que les réserves de liquidités disponibles de QXO, couvriront l’intégralité du coût d’acquisition, y compris tout refinancement de la dette de Beacon et les frais de transaction associés.
QXO détenait 5,03 milliards de dollars en espèces et équivalents au 30 septembre 2024.
L’offre est prévue pour expirer le 24 février 2025 à minuit (heure de l’Est), bien qu’elle puisse être prolongée.
Mouvement des prix : Au dernier contrôle, lundi avant l’ouverture du marché, les actions de QXO avaient gagné 0,22 % pour s’établir à 13,76 dollars.
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