Mercredi, Patient Square Capital, une société d’investissement en santé, a accepté d’acquérir Patterson Companies, Inc. (NASDAQ: [PDCO]), une société de distribution de produits dentaires et de santé animale, pour environ 4,1 milliards de dollars.
Conformément aux modalités de l’accord, les actionnaires de Patterson recevront 31,35 dollars en numéraire par action, ce qui représente une prime d’environ 49 % par rapport au prix moyen pondéré par les volumes (VWAP) sur 30 jours civils de Patterson, s’achevant le 4 décembre 2024 (dernier jour de cotation avant que Patterson n’annonce l’évaluation de ses alternatives stratégiques).
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Lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, la société a annoncé qu’elle étudiait des options stratégiques, y compris une vente ou une fusion, pour doper la valeur pour ses actionnaires.
Les bénéfices étaient mitigés, “étant donné l’environnement de marché difficile”, a déclaré le PDG de Patterson, Don Zurbay.
Le conseil d’administration de la société a approuvé à l’unanimité la transaction, Zurbay ayant été exclu du fait de sa position de Directeur de la gestion.
Conformément à l’engagement de Patterson Companies à l’égard de solides pratiques de gouvernance, Zurbay s’est récusé de participer à toute délibération ou approbation liée à la transaction.
La transaction sera financée par le biais d’une combinaison de financements par capitaux propres engagés.
La transaction devrait se conclure au cours du quatrième trimestre de l’exercice fiscal 2025 de Patterson
Une fois la transaction conclue, Patterson deviendra une société privée et ses actions ordinaires ne seront plus négociées sur le NASDAQ.
Patterson conservera son siège social à St. Paul, au Minnesota.
Mouvement des prix : Mercredi, lors de la dernière vérification, l’action de Patterson a augmenté de 34,8 % à 31,15 dollars.
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