Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX) a de bonnes nouvelles pour les investisseurs – surtout s’ils gardent un œil sur sonnouvel analgésique Journavx.
Journavx attire l’attention
Lors du Forum biotechnologique de Napa Valley 2025, l’analyste de JPMorgan Jessica Fye a quitté la scène avec une note optimiste après des conversations avec la directrice générale de Vertex Reshma Kewalramani et la vice-présidente principale des relations avec les investisseurs, Susie Lisa.
Le message est que Journavx a bien commencé dans le traitement des douleurs aiguës, avec une bonne dynamique dans les environnements hospitaliers et de vente au détail, et une disponibilité élargie dans les rayons, rapporté sur près de 90 % des rayons des pharmacies américaines.
La couverture augmente plus rapidement que prévu et, bien que le médicament soit principalement placé dans le Tier 3, la direction minimise la préoccupation. “Il s’agit de la valeur globale”, ont-ils souligné, les rapports anecdotiques suggèrent que les médecins prescripteurs comme les patients obtiennent des résultats encourageants.
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Deux leviers à surveiller en 2025
Fye a souligné que le guide des revenus de Vertex pour 2025, compris entre 11,75 milliards et 12 milliards de dollars, est principalement alimenté par les thérapies pour la mucoviscidose, mais elle a également noté “deux leviers potentiels à la hausse” par rapport à cette donnée :
- Une intensification plus rapide que prévu pour Journavx
- Un dosage plus rapide chez les patients pour la thérapie d’édition de gènes Casgevy.
Le premier de ces deux points est déjà en bonne voie, tandis que le second, a noté Fye, demeure “un long parcours”.
Alyftrek et les défis internationaux
La société continue d’affirmer qu’elle est confiante en Alyftrek, son médicament de prochaine génération pour la mucoviscidose, avec une posologie quotidienne et un profil de mutation élargi.
Cependant, il y a tout de même un problème international : la baisse attendue des revenus due à l’ignorance de la Russie concernant les droits de propriété intellectuelle de Vertex.
Cependant, avec un profil de haute qualité et une dynamique positive dans les domaines de la douleur et de la thérapie génique, Fye estime que Vertex pourrait continuer à bénéficier de cette rotation dans ce contexte macroéconomique.
JPMorgan a réitéré sa note « Surpondérer ».
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