Jeudi, Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ:HALO) a soumis une proposition non contraignante à Evotec SE (NASDAQ:EVO) pour acquérir la société allemande à 11,00 euros par action en espèces, ce qui implique une valeur des capitaux propres pleinement dilués de 2,0 milliards d’euros (environ 2,11 milliards de dollars).
La proposition représente une prime de 109 % par rapport au cours de l’action d’Evotec avant octobre 2024, le jour avant la première accumulation d’actions d’Evotec par Triton Partners.
Evotec propose des services de découverte et de développement de médicaments à plusieurs entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques.
« La combinaison Halozyme et Evotec diversifierait et étendrait les revenus et la croissance de l’EBITDA de Halozyme bien dans la prochaine décennie et au-delà », a déclaré Helen Torley, présidente et directrice générale de Halozyme.
Halozyme a déclaré que son solide flux de trésorerie lui permettrait de continuer à investir dans les programmes et les nouvelles technologies d’Evotec au stade précoce.
La combinaison proposée devrait considérablement étendre et diversifier les revenus et l’EBITDA de Halozyme au cours de la prochaine décennie. Les offres technologiques combinées ouvriraient de nouvelles opportunités de partenariat et d’expansion du programme.
Plus tôt cette semaine, un rapport de Bloomberg a souligné que le fonds de capital-investissement Triton Partners envisageait également d’acquérir Evotec. Dans une déclaration de la SEC, Evotec a déclaré que Triton avait acquis une participation de 9,99 % dans l’entreprise via plusieurs transactions sur le marché ouvert.
Pendant la publication de ses résultats du deuxième trimestre, Evotec a révélé avoir identifié un potentiel de réduction des effectifs d’environ 400 postes (7 % de ses effectifs) sur l’ensemble de son empreinte mondiale et une réduction de son empreinte physique en abandonnant certains baux.
Evotec a abandonné la thérapie génique et a fermé un site à Orth, en Autriche. Il a également cessé ses activités de chimie à Lyon, en France, et a séparé une installation de production à Halle/Westphalie, en Allemagne.
Récemment, Halozyme a publié un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2024 de 290,1 millions de dollars, contre 216,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Lors de l’annonce de ses résultats du troisième trimestre, Halozyme a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l’exercice 2024 à 4,00-4,20 dollars, contre 3,65-4,05 dollars (consensus actuel à 4,15 dollars) et les prévisions de revenus à 970 millions de dollars -1,02 milliard de dollars, contre 935 millions- 1,015 milliard de dollars (consensus actuel à 1,003 milliard de dollars).
Evotec a répondu qu’il évaluerait soigneusement cette expression d’intérêt, déterminerait les étapes suivantes appropriées et communiquerait ses décisions au marché boursier conformément aux exigences légales.
Mouvement des prix : Vendredi, lors de la dernière vérification, l’action HALO avait baissé de 14,8 % à 45,97 et l’action EVO avait augmenté de 8,43 % à 5,53.
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