Après une année record pour les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en 2023, les perspectives pour le début de 2024 étaient optimistes.
Les 73% des répondants au rapport Tendances 2024/2025 de l’investissement durable aux États-Unis prévoyaient une croissance significative du marché de l’investissement durable, alors que 6,5 mille milliards de dollars étaient explicitement commercialisés comme des investissements ESG ou durables.
Pourtant, plus nous avançons en 2025, plus une série de campagnes anti-ESG pourrait faire faiblir cet optimisme. Le début de cette année a été un choc, en grande partie à cause de l’arrivée de l’administration américaine au pouvoir. La baisse du soutien aux ESG aux États-Unis, où activistes et politiciens ont ciblé les institutions financières pour leur soutien aux politiques climatiques et de diversité, est « sans précédent », selon un rapport du groupe de campagne en investissement ShareAction.
Selon Andrew Winston, essayiste et conférencier en entreprise, dans une tribune pour le MIT Sloan, « les entreprises pourraient ressentir une pression accrue pour abandonner leurs investissements ESG ».
Les signes de ce possible revirement se manifestent déjà. Après que l’Agence de protection de l’environnement ait qualifié cela de « la journée la plus importante de dérégulation de l’histoire des États-Unis », six des plus grandes banques américaines ont choisi de ne pas rejoindre l’alliance bancaire zéro net, parrainée par l’ONU.
Mais cela signifie-t-il la fin de l’investissement à impact ?
Malgré les vents contraires politiques, la grande majorité des grandes entreprises américaines maintiennent ou augmentent même leurs investissements dans les initiatives ESG, car la plupart des dirigeants considèrent la durabilité comme un moteur d’avantage concurrentiel et de croissance.
EcoVadis a interrogé 400 cadres responsables des décisions commerciales et opérationnelles d’entreprises générant plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires pour son rapport 2025 sur le paysage de la durabilité économique aux États-Unis, et la différence la plus marquée a été la manière dont les ESG étaient discutés.
Plutôt que de sanctionner la durabilité, la nouvelle administration n’a pas radicalement modifié la mentalité des entreprises sur la valeur associée des ESG à la performance commerciale. Au lieu de cela, face à un examen politique et réglementaire croissant, les dirigeants en parlent moins publiquement, 31 % augmentant simultanément leurs investissements durables tandis qu’ils diminuent simultanément les promotions publiques à leur sujet.
En outre, d’autres régions du monde intensifient leurs efforts en matière d’ESG. La conformité des entreprises en Europe exige désormais un nouveau cadre de reporting complet.
La nature interconnectée et mondialisée des entreprises d’aujourd’hui signifie que malgré la déréglementation généralisée aux États-Unis, les ESG sont toujours extrêmement pertinents.
Avec autant de changements en cours, voici 3 tendances à surveiller en matière d’ESG.
Une résilience accrue en matière de données et d’IA justifie les investissements technologiques ESG
Tout au long de l’évolution des réglementations et des politiques, bien que les ESG restent un avantage concurrentiel pour les multinationales, on peut s’attendre à ce que les investissements technologiques dans l’industrie restent solides.
Même si les ESG sont plus complexes, elles font partie d’une part d’une forme d’atténuation des risques d’entreprise. Cela commence donc par les données. Qu’il s’agisse d’analyser la note de durabilité dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ou de réduire l’utilisation du carbone grâce à des pratiques commerciales plus efficaces, ces améliorations peuvent contribuer aux rapports ESG et sont également considérées comme une forme d’améliorations basées sur les données.
C’est pourquoi une part importante des investissements ESG appartient à la catégorie de la gestion des données.
La même enquête EcoVadis mentionnée ci-dessus révèle que 89 % des personnes interrogées prévoient de continuer à investir dans les solutions technologiques ESG au cours des 12 prochains mois, sur des solutions technologiques telles que des outils de cartographie des risques, des solutions de divulgation des fournisseurs ou des plateformes d’engagement carbone.
L’un des plus grands défis pour les entreprises est le reporting ESG. Les régulateurs du monde entier intensifient progressivement ces exigences, et bien que la plupart de ces exigences concernent les institutions financières et les grandes entreprises ou cotées, elles peuvent également impacter les petites organisations dans leurs chaînes d’approvisionnement.
De plus, nous nous attendons à ce que l’IA soit de plus en plus exploitée, améliorant les capacités de reporting des plates-formes ESG existantes grâce à des informations plus claires et à des actions automatisées pour des décisions complexes.
Par exemple, en ce qui concerne la lutte contre les émissions de carbone, les entreprises mettent l’IA à contribution pour optimiser les opérations de flotte en analysant des points de données tels que la pression des pneus, le poids de la charge, le terrain et le comportement du conducteur. Ces données sont ensuite utilisées pour recommander des itinéraires plus économes en carburant et mieux adapter la charge à la capacité afin de réduire les kilomètres à vide, contribuant à la protection de l’environnement. Selon Aspurah Koev de Transmetrics, « les outils de planification de scénarios utilisent des jumeaux numériques pour créer une réplique virtuelle des opérations, telles que les itinéraires de camions, les volumes de demande et les modèles de circulation. Les entreprises de transport par camion peuvent évaluer les scénarios les meilleurs et les pires pour aider à planifier à long terme avec des ajustements à court terme ».
Alors que les industries du monde entier font face à l’instabilité mondiale, investir dans les plates-formes technologiques ESG offre un nombre croissant d’avantages pour la performance commerciale en tant que moyen clé d’aider à atténuer les risques grâce à des informations, des analyses et des efforts de durabilité qui font économiser de l’argent et renforcent la confiance des parties prenantes.
Des réglementations perçues comme étant utiles, pas un obstacle, à la chaîne d’approvisionnement mondiale
L’enquête a également révélé que de nombreux dirigeants s’inquiètent d’un retour en arrière des réglementations ESG, y compris environ la moitié (47 %) des cadres supérieurs signalant que la réduction de la surveillance ESG accroîtrait les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et affecterait le flux des marchandises, et 41% d’entre eux déclarant qu’ils s’attendent à une augmentation des prix à la consommation en raison du coût de la gestion des perturbations climatiques.
Dans le cadre de l’enquête, 39 % des répondants ont exprimé leur préoccupation concernant l’inflation en raison d’un accès moindre à des ressources critiques telles que la nourriture, l’eau, le bois et les minéraux essentiels.
Nous avons vu de première main comment les perturbations de la chaîne d’approvisionnement affectent la continuité des activités, d’abord avec la pandémie de COVID-19, puis plus récemment avec les tarifs de l’administration Trump.
Un haut fonctionnaire du commerce et du développement des Nations Unies, Rebeca Grynspan, a mis en garde contre une “cascading” des effets sur une économie mondiale en ralentissement causés par les politiques de tarification de Donald Trump si ses taxes commerciales les plus élevées sont appliquées. “Alors que les attentes ESG évoluent, les organisations naviguent dans un paysage de durabilité de plus en plus dynamique et interconnecté”, a ajouté Jitesh Shetty de Credibl ESG.
En fin de compte, seuls 4 % des directeurs et vice-présidents et 5 % des cadres supérieurs ayant répondu à l’enquête ont déclaré que l’élimination ou la réduction de la surveillance ESG n’auraient aucun impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Avec l’abandon du soutien du gouvernement, les innovateurs prennent le relais
Alors que le plaidoyer des entreprises en faveur de l’ESG a pu être affecté par le changement des politiques administratives qui ne soutiennent plus la durabilité de la même manière, il reste un sujet d’une importance capitale pour les consommateurs et pour le public.
Cela signifie qu’ignorer les engagements ESG ou revenir sur les promesses de se désengager des combustibles fossiles en raison d’une baisse des incitations politiques pourrait aliéner les acheteurs et les employés.
L’enquête Deloitte sur la génération Z et les millennials a révélé que le changement climatique est une préoccupation majeure pour ces deux générations. Le rapport montre que 42 % de la génération Z et 39 % des millennials ont déjà changé ou prévoient de changer d’emploi ou de secteur d’activité en raison de préoccupations climatiques. En outre, la moitié de la génération Z et 46 % des millennials “poussent” leurs employeurs à s’attaquer aux problèmes environnementaux.
Cependant, les innovateurs semblent ne pas être secoués par les nouvelles directives du plus haut niveau. “Le passage à des protocoles verts et respectueux de l’environnement est un excellent moyen de stimuler l’engagement des employés, ce qui à son tour améliore la productivité et réduit le taux de rotation du personnel. 69 % des employés, en particulier ceux âgés de 18 à 34 ans, espèrent que leur employeur investira dans des efforts durables”, selon Joshua Schwartz de Viking Pure Solutions.
L’impact environnemental des technologies de l’information et de l’IA est une préoccupation de plus en plus pressante, car les centres de données du monde entier contribuent aux émissions de gaz à effet de serre et épuisent les ressources en eau.
De plus en plus, les entreprises s’engagent à soutenir un nouveau type de programmation verte conçue pour réduire la consommation globale des installations informatiques, connue sous le nom de “Site Reliability Engineering”. “Avec le SRE, les ressources sont ajustées de manière précise et évitent le gaspillage. Une fois les systèmes mis à l’échelle de manière efficace, l’utilisation des ressources actuelles est maximisée, ce qui élimine la nécessité d’acheter plus de matériel”, selon Source Meridian.
Cet engagement proactif de l’industrie sera de plus en plus important avec l’arrivée de l’IA générationnelle, le déploiement de ces modèles ayant des conséquences environnementales, notamment une demande croissante d’électricité. Aujourd’hui, on estime que les centres de données et les réseaux de transmission de données sont responsables de 1 % des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie.
Malgré la perception dans les médias, les ESG resteront un avantage concurrentiel
Malgré le fait que l’administration Trump ait changé de cap sur de nombreuses initiatives durables, l’engagement à atteindre les objectifs ESG est profondément ancré dans la culture de l’entreprise et dans le dialogue avec les parties prenantes.
Alors qu’il peut y avoir un fossé croissant de part et d’autre de l’Atlantique en termes de stratégie d’investissement, les ESG restent un moyen de mesurer la stabilité et la résilience d’une entreprise, poussant les dirigeants à collaborer et à coopérer tout au long des changements réglementaires.
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