Les contrats à terme sur actions ont progressé ce mardi après la clôture mitigée de lundi. Les contrats à terme des quatre principaux indices ont augmenté au cours des échanges avant l’ouverture du marché. Les actions technologiques ont fait plonger le Nasdaq lundi, tandis que le Dow Jones, qui compte le moins de titres technologiques, a progressé pendant la séance.
Les membres de l’équipe économique entrante du président élu Donald Trump envisagent une augmentation progressive des tarifs douaniers sur plusieurs mois, a indiqué Bloomberg. Cette approche vise à accroître la marge de manœuvre pour la négociation tout en minimisant le risque d’une augmentation soudaine de l’inflation.
Les investisseurs attendent désormais la publication des données sur l’inflation des prix à la consommation en cette journée de mercredi, qui permettront d’éclaircir davantage les perspectives pour la Fed en ce qui concerne une pause dans les baisses de taux.
Les rendements des bons du Trésor à 10 ans et à 2 ans se sont établis à 4,77 % et 4,38 %, respectivement. La probabilité qu’il n’y ait pas de changement dans les taux d’intérêt pour la décision du 31 janvier a été de 97,3 %, selon l’outil FedWatch du CME Group. de CME Group .
| Contrats à terme | Changement (+/-) |
| Nasdaq 100 | 0,71% |
| S&P 500 | 0,54% |
| Dow Jones | 0,38% |
| Russell 2000 | 0,67% |
Lors des échanges d’avant-Bourse mardi, le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) a progressé de 0,54% pour s’établir à 584,53 $, et l’ETF Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) a augmenté de 0,73% pour atteindre 509,23 $, selon les données de Benzinga Pro.
Les indications de la dernière séance
Wall Street a connu des échanges mitigés lundi. Le Dow Jones, composé de 30 grandes entreprises, a connu une augmentation substantielle, due à un rééquilibrage des investissements vers des secteurs en dehors de la technologie. En revanche, le Nasdaq, fortement pondéré en faveur des entreprises de technologie, a enregistré une légère baisse. L’indice plus large S&P 500 a lui augmenté de façon modeste.
Cette activité sur les marchés fait suite à une période de deux semaines de baisse des cours des actions, principalement attribuée à la vente d’actions technologiques. Cependant, l’indice Russell 2000, qui suit les actions de petites entreprises, a montré une légère hausse.
Alors que les actions technologiques ont été victimes de vents contraires, le secteur de l’énergie a surperformé le marché, stimulé par la hausse des prix du pétrole. Les secteurs de la santé et des matériaux ont également enregistré des gains.
Lundi, le Dow a augmenté de 358,67 points (0,86 %) pour clôturer à 42 297,12. Le Nasdaq a chuté de 0,38 % pour terminer à 19 088,10. Le S&P 500 a légèrement augmenté de 0,16 % pour finir à 5 836,22. Russell 2000, en revanche, a augmenté de 0,24 % pour s’établir à 2 194,50 points.
| Indice | Performance (+/-) | Valeur |
| Nasdaq Composite | -0,38% | 19 088,10 |
| S&P 500 | 0,16% | 5 836,22 |
| Dow Jones | 0,86% | 42 297,12 |
| Russell 2000 | 0,24% | 2 194,50 |
Les points de vue des analystes
Malgré la baisse des actions technologiques lundi, Jeremy Siegel, économiste principal de WisdomTree, a déclaré que les actions de croissance, en particulier dans le secteur de la technologie, restent dominantes. «Le récit de l’investissement dirigé par l’IA continue de soutenir ces noms à forte croissance, sans signe définitif de pivotement vers les valeurs», a-t-il ajouté.
Il a décrit les marchés comme étant «trop optimistes», car le S&P 500 se négocie à 23 fois les bénéfices futurs. Selon Siegel, le consensus pour une croissance des bénéfices de 16 % en 2025 est probablement trop élevé, et une augmentation de 8 à 9 % serait plus réaliste. «En conséquence, le marché pourrait connaître une correction à mesure que les valorisations s’ajustent aux taux plus élevés et aux attentes de croissance modérées», a-t-il déclaré.
Les analystes de BlackRock, en revanche, ont déclaré qu’ils étaient “pro-risque” et surpondéraient les actions américaines. Cependant, ils ont mis en évidence trois domaines qui pourraient changer leur point de vue, notamment la manière dont les tarifs douaniers et la politique budgétaire américaine se mettent en place.
Les analystes surveillent également les «bénéfices des entreprises et les valorisations technologiques élevées» dans le cadre du déploiement de l’intelligence artificielle pour voir si cela pourrait atténuer l’appétit des investisseurs pour le risque. Enfin, les analystes ont déclaré : «Nous cherchons des vulnérabilités élevées, comme la flambée des rendements obligataires alors que les marchés écartent les baisses de taux et le refinancement de la dette d’entreprise à des taux d’intérêt plus élevés.»
Jim Cramer de CNBC a offert des aperçus sur les récents revers du Nasdaq Composite, qui n’a pas réussi à se redresser malgré les gains enregistrés par les autres indices majeurs. Cramer a attribué la baisse du Nasdaq à un « coup d’un seul » du gouvernement américain. Au cours du week-end, l’administration Biden a introduit de nouvelles restrictions sur les exportations de semi-conducteurs, que Cramer a critiquées pour leur “myopie” lundi.
À lire aussi : Comment négocier des contrats à terme
Prochaines données économiques
- Indice de l’optimisme des PME pour le mois de décembre, qui sera publié à 6 h 00 HE.
- Données de l’indice des prix à la production pour le mois de décembre, qui seront annoncées à 8 h 30 HE.
- Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, prendra la parole à 10 h 00 HE.
- La Fed publiera son Livre beige à 14 h 00 HE.
- Le président de la Fed de New York, John Williams, prononcera son discours d’ouverture sur la politique à 15 h 05 HE.
- Mercredi, les données des indices de prix à la consommation pour le mois de décembre et de l’enquête sur la fabrication Empire State pour le mois de janvier seront annoncées à 8 h 30, HE.
- Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, prendra la parole à 9 h 00, HE.
- Le président de la Fed de New York, John Williams, prendra la parole à 11 h 00, HE.
- Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, prendra la parole à 12 h 00, HE.
- Jeudi, les demandes initiales d’allocation chômage jusqu’au 11 janvier seront publiées à 8 h 30, HE.
- Les ventes au détail du mois de décembre, l’indice des prix à l’importation et l’enquête manufacturière de la Fed de Philadelphie pour le mois de janvier seront annoncées à 8 h 30, HE.
- Les données sur les stocks des entreprises pour le mois de novembre et l’indice de confiance des constructeurs pour le mois de janvier seront publiés à 10 h 00, HE.
- Vendredi, les données sur les mises en chantier de logements et les permis de construire pour le mois de décembre seront publiées à 8 h 30, HE.
- La production industrielle et l’utilisation des capacités pour le mois de décembre seront annoncées à 9 h 15, HE.
Actions à surveiller :
- Calavo Growers Inc (NASDAQ:CVGW) était en hausse de 3,56 % avant l’ouverture du marché, les analystes s’attendant à ce qu’elle annonce des bénéfices trimestriels de 30 cents par action sur un chiffre d’affaires de 161,93 millions de dollars après la cloche de clôture.
- KB Home (NYSE:KBH) a gagné 8,82 % après avoir publié un chiffre d’affaires au quatrième trimestre meilleur que prévu, 2 milliards de dollars, battant les estimations des analystes qui étaient de 1,99 milliard de dollars.
- Aehr Test Systems (NASDAQ:AEHR) a chuté de 19,07 % après avoir publié des résultats financiers pour le deuxième trimestre pires que prévu lundi.
- Applied Digital Corp (NASDAQ:APLD) a augmenté de 5,34 %, les analystes s’attendant à ce qu’elle publie une perte trimestrielle de 15 cents par action sur un chiffre d’affaires de 63,4 millions de dollars après la cloche de clôture.
- Nature’s Miracle Holding Inc (NASDAQ:NMHI) a augmenté de 100 % après avoir signé un accord de vente de titres avec un seul investisseur institutionnel pour vendre jusqu’à 29,7 millions de dollars du total d’une nouvelle catégorie d’actions privilégiées convertibles.
- P3 Health Partners (NASDAQ:PIII) a grimpé de 33,04 % après l’annonce qu’elle participera à la 43e conférence annuelle JP Morgan Healthcare à San Francisco, en Californie, plus tard dans la journée.
Les matières premières, l’or et les marchés boursiers mondiaux
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté de 0,72 % en début de séance à New York pour se situer autour de 76,74 $ le baril.
L’indice SPOT de l’or a reculé de 0,02 % pour s’établir à 2 678,14 dollars l’once. L’indice du dollar a chuté de 0,34 % pour passer à 109,587.
Mardi, les marchés asiatiques ont clôturé en hausse, le Hang Seng de Hong Kong, le S&P BSE Sensex de l’Inde, le CSI 300 chinois, l’ASX 200 australien et le Kospi sud-coréen ont tous progressé. Cependant, l’indice Nikkei 225 du Japon a reculé. Les marchés européens étaient également en hausse.
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Comment négocier des contrats à terme
Données économiques à venir
- Indice de l’optimisme des PME pour le mois de décembre, qui sera publié à 6 h 00 HE.
- Données de l’indice des prix à la production pour le mois de décembre, qui seront annoncées à 8 h 30 HE.
- Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, prendra la parole à 10 h 00 HE.
- La Fed publiera son Livre beige à 14 h 00 HE.
- Le président de la Fed de New York, John Williams, prononcera son discours d’ouverture sur la politique à 15 h 05 HE.
- Mercredi, les données des indices de prix à la consommation pour le mois de décembre et de l’enquête sur la fabrication Empire State pour le mois de janvier seront annoncées à 8 h 30 HE.
- Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, prendra la parole à 9 h 00 HE.
- Le président de la Fed de New York, John Williams, prendra la parole à 11 h 00 HE.
- Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, prendra la parole à 12 h 00 HE.
- Jeudi, les demandes initiales d’allocation chômage jusqu’au 11 janvier seront publiées à 8 h 30 HE.
- Les ventes au détail du mois de décembre, l’indice des prix à l’importation et l’enquête manufacturière de la Fed de Philadelphie pour le mois de