Vendredi, les actions de Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) ont chuté après que Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) ait livré des résultats trimestriels plus solides que prévu et confirmé un partenariat historique avec OpenAI qui pourrait intensifier la concurrence sur le marché du matériel d’intelligence artificielle.
Alors que Nvidia domine l’industrie avec ses GPU polyvalents qui entraînent des modèles d’IA à grande échelle, Broadcom s’est taillé une place de leader dans les puces réseau et les circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) personnalisés pour les centres de données hyperscale.
Face à la demande croissante des fournisseurs de solutions personnalisées, le matériel sur mesure de Broadcom se présente comme un défi discret, mais important, à la suprématie des GPU de Nvidia.
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Au cours de son troisième trimestre fiscal, Broadcom a annoncé un chiffre d’affaires de 15,95 milliards de dollars, en hausse de 22 % sur un an et au-dessus des estimations du consensus. Le BPA ajusté s’est élevé à 1,69 $, dépassant la prévision de 1,65 $. La croissance a été portée par une forte demande pour les accélérateurs d’IA personnalisés, les produits de mise en réseau et VMware.
Le chiffre d’affaires lié à l’IA a progressé de 63 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars, et le PDG Hock Tan a prévu qu’il augmenterait encore à 6,2 milliards de dollars au quatrième trimestre. Broadcom a prévu un chiffre d’affaires d’environ 17,4 milliards de dollars pour la période, également en avance sur les attentes.
Pour accroître la pression sur Nvidia, Tan a confirmé un accord de 10 milliards de dollars sur puce personnalisée avec un “client majeur”, identifié par le Financial Times comme étant OpenAI. La production devrait commencer l’année prochaine, avec des envois en volume prévus pour 2026.
Cette manœuvre reflète les stratégies adoptées par Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) et Meta Platforms (NASDAQ:META), qui ont tous développé des processeurs propriétaires afin de réduire les coûts et d’affiner les performances de leurs IA.
En tirant parti des puces de Broadcom, OpenAI vise à répondre à la demande informatique des 700 millions d’utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT. Les analystes de HSBC ont averti que la silice personnalisée pourrait se développer plus rapidement que l’activité GPU de Nvidia d’ici 2026, modifiant ainsi le paysage concurrentiel.
Jusqu’à présent cette année, le titre Nvidia a progressé de 28 %, tandis que les actions de Broadcom ont avancé de plus de 32 %.
Le mouvement des prix : Dans les échanges d’avant ouverture vendredi, le titre NVDA a chuté de 0,88 % à 170,15 $. AVGO est en hausse de 9,54 %.
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