Bill Gates s’appuie fortement sur le modèle de Warren Buffett, injecte plus d’argent dans Berkshire – 67% du portefeuille de sa fondation se trouve dans seulement ces 3 actions4 min de lecture

La Gates Foundation Trust, cofondée par le milliardaire Bill Gates, a augmenté la valeur de son portefeuille à 47,78 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre 2025, renforçant ainsi sa participation dans Berkshire Hathaway Inc. Classe B (NYSE: BRK) alors que ses participations restent fortement concentrées dans trois actions clés.

La Gates Foundation ne fait que deux changements importants dans son portefeuille au T2

Selon ses dépôts 13F, la fondation n’a modifié que deux positions au cours du trimestre mentionné. Si elle a acheté 6 951 249 actions supplémentaires des actions de classe B de Berkshire, elle a réduit de 2 266 040 actions dans Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) au deuxième trimestre.

La Gates Foundation, qui a reçu d’importantes donations de la part de Gates et de « l’oracle d’Omaha », Warren Buffett, continue de refléter les philosophies d’investissement des deux titans.

Selon ses derniers dépôts 13F pour le deuxième trimestre, les trois plus importantes participations en actions du portefeuille de la fondation représentent désormais environ 67 % de la valeur totale du fonds.

Des actions clés qui représentent les deux tiers, ou 67 %, de son portefeuille

Microsoft Corp.

• Les actions Microsoft restent la plus grande participation unique de la Gates Foundation, d’une valeur de plus de 13 milliards de dollars.

• Bien que la fondation ait réduit sa position de 8 % au cours du trimestre, la valeur de ses participations existantes a considérablement augmenté de 2,345 milliards de dollars.

• Cette hausse est en grande partie due au gain de 27,55 % de Microsoft au cours des six derniers mois et à sa position dominante dans le domaine de l’intelligence artificielle, notamment grâce à sa plateforme cloud Azure et à son investissement dans OpenAI.

• Gates a régulièrement versé des actions Microsoft à la fondation depuis sa création en 2000.

Berkshire Hathaway Inc.

• En affichant un pari solide sur son ami de longue date, la fondation de Gates a augmenté sa participation aux actions de classe B de Berkshire Hathaway de 41 % au deuxième trimestre.

• Buffett a fait don de ces actions à la Gates Foundation depuis 2006, tout en conservant le contrôle des votes en convertissant ses actions de classe A.

• La fondation détient désormais plus de 24 millions d’actions Berkshire, d’une valeur d’environ 11,718 milliards de dollars.

Waste Management Inc.

• La Gates Foundation Trust détient une participation dans Waste Management depuis 2002, ce qui illustre les principes d’investissement ‘value’ de Buffett.

• Le nombre d’actions détenues est resté inchangé par rapport au trimestre précédent.

• WM est un fournisseur de premier plan en gestion intégrée des déchets et des services environnementaux, avec un portefeuille important de décharges.

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Au-delà des 67 % du portefeuille de la Gates Foundation

Au-delà de ses trois principales participations, la Gates Foundation Trust conserve un portefeuille diversifié avec des participations importantes dans plusieurs autres grandes entreprises. Au deuxième trimestre 2025, la fondation détenait une participation dans Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) d’une valeur de plus de 2,85 milliards de dollars et une participation dans Canadian National Railway Co. d’une valeur de plus de 5,7 milliards de dollars.

Parmi les autres investissements notables figurent des participations dans Deere & Co. (NYSE: DE), Ecolab Inc. (NYSE: ECL) et Walmart Inc. (NYSE: WMT), chacune évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars.

La valeur d’un investissement peut augmenter même si le nombre d’actions détenues reste le même, ce qui est une situation courante dans les investissements boursiers. Cela se produit lorsque le prix du marché de l’action elle-même augmente.

Par exemple, les participations de la Gates Foundation dans Caterpillar, Walmart et Coupang Inc. (NYSE: CPNG) ont vu leurs valeurs augmenter respectivement de 18 %, 11 % et 37 % au cours du deuxième trimestre.

Bien que la fondation n’ait pas acheté d’actions supplémentaires dans ces entreprises, le prix par action pour chacune de ces actions a augmenté sur le marché libre, ce qui a entraîné une augmentation significative de la valeur totale de l’investissement de la fondation.

Mouvement des prix

Le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) et Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ), qui suivent respectivement l’indice S&P 500 et l’indice Nasdaq 100, ont progressé avant l’ouverture des marchés vendredi. Le SPY était en hausse de 0,21 % à 646,33 dollars, tandis que le QQQ avançait de 0,0052 % à 579,92 dollars, selon les données de Benzinga Pro.

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Avertissement : Ce contenu a été partiellement produit à l’aide d’outils d’IA et a été examiné et publié par les éditeurs de Benzinga.

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