Les actions technologiques, en particulier les fabricants de puces, pourraient mener la danse jeudi, suite à un rapport sur les bénéfices du troisième trimestre de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSMC) a déclenché un sentiment positif à l’égard de tous les acteurs de l’intelligence artificielle. Les prix du pétrole ont rebondi et l’or s’est négocié à un nouveau record, tandis que les rendements des obligations sont restés stables avant une série de données susceptibles d’avoir un impact sur le marché, notamment les ventes au détail, un indice de l’activité manufacturière régionale, la production industrielle et les demandes d’allocations chômage.
Les nouvelles sur les bénéfices pourraient fournir un impact compensatoire dans l’éventualité où le marché interprète les données économiques de façon incertaine. Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) est le premier parmi les mégacaps à publier ses résultats de bénéfice après la clôture du marché, et les résultats pourraient susciter de l’intérêt chez les traders et donner le ton pour la saison des rapports technologiques.
| Futures | Performance (+/-) |
| Nasdaq 100 | +0,81% |
| S&P 500 | +0,42% |
| Dow | +0,11% |
| R2K | -0,09% |
Jeudi, avant la cloche d’ouverture, le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) a augmenté de 0,42 % pour atteindre 584,76 $ et l’ETF Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) a augmenté de 0,83 % pour s’établir à 495 dollars, selon les données de Benzinga Pro.
Indications de la dernière séance :
Mercredi, les petites capitalisations ont augmenté, prolongeant ainsi leurs récents gains dans l’espoir d’un environnement économique clément, mais les principaux indices ont ouvert de manière hésitante. Des rapports solides sur les bénéfices des entreprises financières et des gains importants de la part des actions immobilières et des actions dans les services publics ont permis aux principaux indices de clôturer fermement dans le vert.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de manière significative après avoir passé la majeure partie de la séance au-dessus de la barre des 43 000. L’indice vedette composé de 30 blue chips a clôturé sur un nouveau record, bien qu’il n’ait pas eu assez de dynamisme pour dépasser son record du 15 octobre, soit 43 277,78 points.
L’indice S&P 500 et l’indice composite Nasdaq ont connu une première moitié de séance sans éclat avant de reprendre de la vigueur dans l’après-midi.
Sur les 11 sous-indices de l’indice S&P 500, seuls les services de communication et les actions discrétionnaires de consommation ont baissé au cours de la séance de mercredi.
| Indice | Performance (+/-) | Valeur |
| Indice composé Nasdaq | +0,28% | 18 367,08 |
| Indice S&P 500 | +0,47% | 5 842,47 |
| Dow Industrials | +0,79% | 43 077,70 |
| Russell 2000 | +1,64% | 2 286,68 |
Les avis des analystes :
Plongeons dans le rallye des petites capitalisations qui est en cours, a déclaré Adam Turnquist, stratégiste technique en chef chez LPL Financial. Après avoir été bloquées dans une phase de consolidation au cours des derniers mois, les petites capitalisations ont pris de l’ampleur au cours des séances récentes, avec une perspective de croissance qui s’est récemment améliorée – soutenue par des conditions du marché du travail moins préoccupantes que prévu – et une meilleure visibilité sur les coupes de taux de la Fed, a-t-il déclaré.
Le stratège a noté que l’indice Russell 2 000, ou RTY, a rebondi sur la partie basse de son canal de prix haussier. “La récente vigueur dans le secteur bancaire – le secteur le plus pondéré du RTY – a en outre soutenu les petites capitalisations”, a-t-il déclaré.
Techniquement, une clôture au-dessus de 2 275 validerait un débordement de son triangle symétrique actuel et laisserait les plus hauts de 2021 (2 243) comme prochaine barrière de résistance à franchir, a déclaré Turnquist, ajoutant que les indicateurs de dynamique ont également récemment adopté un ton haussier, s’ajoutant à la preuve d’un débordement haussier.
«Malgré l’amélioration de la performance absolue, le graphique du ratio RTY par rapport au S&P 500 reste dans une tendance baissière et sous sa moyenne mobile à 200 jours en baisse», a-t-il déclaré. Une clôture au-dessus des plus hauts de juillet validerait une inversion de tendance en faveur des petites capitalisations, a-t-il ajouté.
Entre-temps, un gestionnaire de fonds pense que les entreprises utilisant l’IA pourraient être défensives. Louis Navellier a déclaré : «La demande de semi-conducteurs est devenue le nouveau relais de croissance mondial, intégrée dans presque tout, et a également des implications géopolitiques avec les contrôles à l’exportation technologiques en place et la Chine qui continue de taper sur le clou pour reprendre Taiwan».
«L’essentiel ici est l’inférence selon laquelle l’intelligence artificielle aura encore de l’essor, même si nous glissons dans une récession mondiale en 2025», a-t-il ajouté.
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Prochains indicateurs économiques :
- Le département du Travail publiera son rapport hebdomadaire sur le chômage à 8h30. Les économistes s’attendent en moyenne à ce que le nombre de personnes qui demandent des indemnités de chômage s’établisse à 260 000 pour la semaine se terminant le 12 octobre, contre 258 000 la semaine précédente.
- Le département du Commerce publiera son rapport sur les ventes au détail du mois de septembre à 8h30. Selon le consensus, on devrait observer une augmentation de 0,3 % des ventes au détail en glissement mensuel et une hausse plus modeste de 0,1 % des ventes au détail, à l’exclusion des ventes automobiles volatiles. Ces chiffres sont à comparer à des augmentations de 0,1 % pour les deux chiffres enregistrées en août.
- La Réserve fédérale de Philadelphie doit publier les résultats de son enquête manufacturière à 8 h 30. L’indice de diffusion de l’activité économique devrait augmenter de 1,7 en septembre à 3 en octobre.
- La Fed publiera son rapport sur la production industrielle pour le mois de septembre à 9h15. Le modèle de prévisions du consensus indique un recul de 0,2 % de la production industrielle en glissement mensuel par rapport à une croissance de 0,8 % enregistrée en août.
- Le rapport sur les stocks d’août des entreprises du département du Commerce, attendu à 10 h, devrait indiquer une augmentation de 0,3 % par rapport au mois d’août, légèrement plus lente que son augmentation de 0,4 % enregistrée en juillet.
- L’Association nationale des constructeurs de logements publiera son indice du marché du logement pour le mois d’octobre à 10 h. L’indice principal, qui mesure la confiance des constructeurs de logements, devrait augmenter d’un point par rapport à septembre pour atteindre 42. Un chiffre inférieur à 50 suggère un manque de confiance.
- L’Administration américaine de l’information sur l’énergie publiera son rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole à 23 h HAE.
- Le Trésor américain a prévu une adjudication de bons du Trésor à quatre et huit semaines à 11 h HAE.
Actions à surveiller :
- Alcoa Corporation (NYSE:AA) a grimpé de près de 5 % dans les échanges avant-Bourse à la suite des résultats trimestriels de ce producteur d’aluminium, et TSMC a pris plus de 8 % suite à un trimestre de dépassement des attentes.
- Les autres actions évoluant sur des résultats de bénéfice sont CSX Corporation (NASDAQ:CSX) (en baisse d’environ 5 %), Nokia Oyj (NYSE:NOK) (en baisse de près de 6 %) et Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ:STLD) (en hausse de plus de 3 %).
- Blackstone Inc. (BX), Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE:MMC), Travelers Companies, Inc. (NYSE:TRV), KeyCorp (NYSE:KEY) et M&T Bank Corporation (NYSE:MTB) figurent parmi les sociétés notables qui publient avant l’ouverture du marché.
- Les sociétés qui publieront après la cloche de clôture comprennent Netflix, Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG), Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK), WD-40 Company (NASDAQ:WDFC) et Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL).
- Expedia Group, Inc. (NASDAQ:EXPE) a grimpé de plus de 7,7 % après que des informations selon lesquelles Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) pourrait être intéressé par l’acquisition de la société.
- Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID) a chuté de plus de 15 % suite à une offre d’actions ordinaires.
Marchandises, obligations et marchés boursiers mondiaux :
Les contrats à terme sur le brut ont inversé la tendance et ont progressé modestement après leur récent repli et les contrats à terme sur l’or ont été négociés à un niveau record. Bitcoin (CRYPTO: BTC) a chuté de plus de 1 % au cours des 24 dernières heures et a atteint un niveau inférieur à 67 000 $.
Le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans a peu bougé à 4,036 %.
Les marchés asiatiques ont terminé en ordre dispersé mercredi, les marchés japonais, chinois, hongkongais, indiens et sud-coréens ont reculé. La plupart des autres marchés ont clôturé dans le vert, suivant la hausse des prix de l’énergie et la fermeture positive de Wall Street la nuit dernière.
Les actions européennes se négociaient dans le vert dans les premières heures de la journée, grâce à l’optimisme des résultats.
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