Le sentiment a empiré avant la publication des données clés sur l’inflation qui est attendue avant l’ouverture du marché de vendredi, les contrats à terme des indices indiquant une ouverture modérément plus basse. Des données plutôt bénignes pourraient maintenir l’indice à la hausse avant la publication des données sur le marché du travail la semaine prochaine. Les actions sont en bonne voie pour terminer le mois de septembre sur une note positive, un mois plus faible sur le plan saisonnier, et l’incertitude liée aux élections pourrait peser sur le marché le mois prochain. L’attention se portera sur la saison des rapports du troisième trimestre dans la seconde moitié d’octobre.
| Futures | Performance (+/-) |
| Nasdaq 100 | -0,18 % |
| S&P 500 | -0,07 % |
| Dow | -0,03 % |
| R2K | +0,31 % |
Au cours de la séance de pré-ouverture de vendredi, le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) a augmenté de 0,03 % pour atteindre 572,46 $ et l’Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) a chuté de 0,08 % pour s’établir à 489,09 $, selon les données de Benzinga Pro .
Indications de la dernière séance :
Les actions américaines ont progressé jeudi alors que les investisseurs digéraient une série de données économiques, ainsi que les mesures de relance chinoises qui ont enflammé les marchés asiatiques et les bénéfices de Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU). Un recul marqué des actions de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI) suite à l’annonce d’une enquête du département de la Justice a atténué l’optimisme à l’égard des actions technologiques.
Les principaux indices se sont ouverts en forte hausse après que des rapports distincts ont montré que les demandes d’allocations chômage ont diminué au cours de la semaine de publication, que les commandes de biens durables sont restées au même niveau, contredisant les attentes d’un recul, et que les données du PIB du deuxième trimestre n’avaient pas été révisées à la baisse à 3%.
Les indices ont perdu ces gains initiaux mais sont restés pour la plupart au-dessus de la ligne de variation pour le reste de la séance avant de clôturer la journée en hausse.
Le S&P 500 a atteint un autre record de clôture et de l’intraday, avec neuf des 11 catégories sectorielles du S&P 500 en hausse. Les actions des entreprises de matériaux ont enregistré une forte hausse, tandis que les actions énergétiques ont fait l’objet d’une vente importante.
| Index | Performance (+/-) | Valeur |
| Composite Nasdaq | +0,60 % | 18190,29 |
| Indice S&P 500 | +0,40 % | 5 745,37 |
| Dow Industrials | +0,62 % | 42 175,11 |
| Russell 2000 | +0,57 % | 2 209,87 |
Les points de vue des analystes :
Jeffrey Roach, économiste en chef de LPL, a déclaré dans une note qu’il prévoyait une période de volatilité accrue tant parmi les obligations que parmi les actions pendant la période actuelle d’incertitude mondiale et de perspectives de croissance plus douces. “Nous prévoyons que la volatilité restera élevée au cours des prochains mois, et nous pensons qu’un meilleur point d’entrée dans le marché haussier à long terme est probable”, a-t-il déclaré.
L’économiste a déclaré que le délai long et variable de la politique monétaire n’est pas parfaitement symétrique, et qu’il pourrait falloir du temps pour que le stimulus monétaire descende de Wall Street à Main Street. “Les allocataires de portefeuille devraient envisager de conserver un biais domestique pendant ces périodes de flux”, a-t-il ajouté.
Avec seulement deux séances à faire pour septembre, le S&P 500 est en hausse d’environ 17,2% depuis le début du mois. Le stratège en chef de Carson Group, Ryan Detrick, a souligné un aspect positif de cette donnée. Si l’indice termine le mois de septembre dans le vert, ce serait le cas pour huit des neuf mois de 2024. En remontant dans l’histoire, cela s’est déjà produit neuf autres fois et au cours de ces années, l’indice a enregistré des gains pour le quatrième trimestre à chaque fois. Le gain moyen est de 6,7%.
A voir aussi : Meilleur logiciel de trading à terme
Prochaines publications de données économiques :
- Le Bureau des analyses économiques devrait publier un rapport sur le revenu et la consommation des ménages pour le mois d’août à 8 h 30 EDT. Les économistes s’attendent en moyenne à ce que le revenu personnel et la dépense personnelle aient augmenté respectivement de 0,4 % et 0,3 % en glissement mensuel en août. Cela se compare aux taux de 0,3 % et 0,5 % pour le mois de juillet, respectivement. L’indice des dépenses de consommation (PCE) a pu augmenter de 0,1 % par rapport à une augmentation de 0,2 % en juillet. En glissement annuel, le taux d’augmentation de l’indice des dépenses de consommation est susceptible d’avoir ralenti de 2,5 % en juillet à 2,3 % en août. Les taux mensuels et annuels de l’indice des prix de base (PCEI) sont estimés à 0,2 % et 2,7 %, respectivement, pour le mois d’août, par rapport aux taux de 0,2 % et 2,6 % de juillet.
- Le rapport sur la balance commerciale avancée pour le mois d’août sera publié par le département du Commerce à 8 h 30 EDT. La prévision consensuelle fait état d’un déficit de 100,60 milliards de dollars pour le mois d’août, par rapport à un déficit de 102,84 milliards de dollars en juillet. Le ministère du Commerce publiera également des données préliminaires sur les stocks en gros et au détail à 8 h 30 EDT.
- Indice définitif de la confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour le mois de septembre, qui doit être publié à 10 h 00 EDT. L’indice de la confiance des consommateurs devrait être révisé à la hausse à partir de la lecture flash de 69 à 69,3, marquant une augmentation par rapport à 67,9 en août. Les lectures des prévisions d’inflation à un an et à cinq ans arriveront probablement à 2,7 % et 3,1 %, respectivement,
- Atlanta Fed GDP Now pour le troisième trimestre, dû à 10 h 30 EDT, devrait indiquer une croissance de 2,9 %.
- La gouverneure de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, s’exprimera à 13 h 15 EDT.
Actions à suivre :
- BlackBerry Limited (NYSE:BB) a chuté de plus de 1,50 % au cours de la séance de pré-ouverture après l’annonce des résultats de l’entreprise, et Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) a perdu environ 1,30 % sur les bénéfices.
- Les actions de Bristol Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) ont augmenté de plus de 6% après l’approbation de la FDA pour Coenfyy, un médicament oral pour le traitement de la schizophrénie chez l’adulte.
Marchandises, marchés mondiaux des obligations et des actions :
Les contrats à terme sur le pétrole brut sont une nouvelle fois plus faibles, bien que de manière plus modérée que lors des deux dernières séances, et les contrats à terme sur l’or ont également reculé de manière modeste et se négocient juste en dessous du record. Le Bitcoin (CRYPTO: BTC) a gagné plus de 3 % au cours des dernières 24 heures et se rapproche rapidement du prochain niveau de résistance psychologique de 66 000 dollars.
Le rendement de l’obligation du Trésor à 10 ans est resté presque plat avec un léger biais négatif à 3,785 %.
En Asie, les actions de Hong Kong, du Japon et de la Chine ont fortement progressé et les moyennes australiennes gagné de manière plus modeste, mais la plupart des principaux indices ont clôturé majoritairement à la baisse. L’optimisme de la Chine a continué de soutenir le sentiment sur les marchés chinois.
Les marchés européens ont également progressé en début de séance alors que les investisseurs digéraient des données sur l’inflation de certains pays clés de la région et d’autres données.
Lire la suite :
Image via Shutterstock