Crown Castle (NYSE:CCI) se prépare à annoncer ses résultats trimestriels le mercredi 16 octobre 2024. Voici un bref aperçu de ce que les investisseurs devraient savoir avant la publication.
Les analystes estiment que Crown Castle publiera un bénéfice par action (BPA) de 1,80 dollar.
Les taureaux de Crown Castle espéreront entendre la société annoncer qu’ils ont non seulement dépassé ces estimations, mais aussi qu’ils fourniront des orientations positives, ou une croissance prévue, pour le prochain trimestre.
Les nouveaux investisseurs devraient noter qu’il n’est pas toujours le BPA ou le manque de BPA qui a le plus d’effet sur le cours d’une action, mais plutôt les orientations (ou prévisions).
Résultat des bénéfices précédents
Le BPA de la société a manqué de 0,03 dollar au dernier trimestre, entraînant une chute de 0,56 % du cours de l’action le lendemain.
Voici un aperçu de la performance passée de Crown Castle et du changement de prix qui en a résulté :
| Trimestre | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation du BPA | 1,65 | 1,71 | ||
| BPA réel | 1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,77 |
| Changement de prix % | -1,0 % | 1,0 % | 5,0 % | -6,0 % |
Performance de l’action
Les actions de Crown Castle se négociaient à 112,03 dollars au 14 octobre. Au cours des 52 dernières semaines, les actions de la société ont augmenté de 26,03 %. Étant donné que ces rendements sont généralement positifs, les actionnaires à long terme sont probablement optimistes à l’approche de cette publication de résultats.
Avis des analystes sur Crown Castle
La compréhension des sentiments et des attentes du marché au sein de l’industrie est cruciale pour les investisseurs. Cette analyse examine les dernières informations sur Crown Castle.
Les analystes ont attribué à Crown Castle 9 évaluations, ce qui donne une évaluation consensuelle de Neutre. L’objectif de cours moyen sur un an est de 114,33 dollars, ce qui suggère un potentiel de hausse de 2,05 %.
Comparaison des évaluations entre pairs
La comparaison ci-dessous des évaluations des analystes et des objectifs de cours moyens sur un an de Digital Realty Trust, Extra Space Storage et VICI Props, trois acteurs importants de l’industrie, donne des informations sur leurs attentes de performance relative et leur positionnement sur le marché.
- Digital Realty Trust a reçu un consensus Neutre de la part des analystes, avec un objectif de cours moyen sur un an de 151,86 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 35,55 %.
- Extra Space Storage a reçu un consensus Neutre de la part des analystes, avec un objectif de cours moyen sur un an de 173,46 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 54,83 %.
- Pour VICI Props, les analystes prévoient une trajectoire Outperform, avec un objectif de cours de 36,33 dollars sur un an, indiquant un potentiel de baisse de 67,57 %.
Résumé des métriques entre pairs
Le résumé de l’analyse entre pairs offre un examen détaillé des métriques clés de Digital Realty Trust, Extra Space Storage et VICI Props, fournissant des informations précieuses sur leur position respective dans l’industrie, leur position sur le marché et leur performance comparative.
| Entreprise | Consensus | Croissance des revenus | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| Crown Castle | Neutre | -12,91 % | 1,17 milliard de dollars | 4,29 % |
| Digital Realty Trust | Neutre | -0,70 % | 749,47 millions de dollars | 0,37 % |
| Extra Space Storage | Neutre | 58,52 % | 594,13 millions de dollars | 1,30 % |
| VICI Props | Outperform | 6,55 % | 950,19 millions de dollars | 2,90 % |
Principale conclusion :
Crown Castle se classe en bas de la liste pour la croissance des revenus et les bénéfices bruts, alors qu’il se situe au milieu de la liste pour le retour sur capitaux propres.
Révéler l’histoire derrière Crown Castle
Crown Castle International possède et loue environ 40 000 tours cellulaires aux États-Unis. Elle possède également plus de 90 000 miles de fibre. La société loue de l’espace sur ses tours aux fournisseurs de services sans fil, qui installent des équipements sur les tours pour prendre en charge leurs réseaux sans fil. La fibre de la société est principalement louée par les fournisseurs de services sans fil pour configurer leur infrastructure de réseau de petites cellules et par les entreprises pour leurs besoins de connexion internes. Les tours et les fibres de Crown Castle sont principalement situées dans les plus grandes villes américaines. La société a une clientèle très concentrée, avec environ 75 % de ses revenus provenant des trois principaux opérateurs mobiles américains. Crown Castle fonctionne comme un trust d’investissement immobilier.
Performance financière de Crown Castle
Points saillants de la capitalisation boursière : Supérieure à la moyenne de l’industrie, la capitalisation boursière de la société indique une échelle importante, ce qui témoigne d’une forte confiance et d’une forte présence sur le marché.
Baisse des revenus : Au cours de la période de 3 mois, Crown Castle a rencontré des défis, entraînant une baisse d’environ -12,91 % de sa croissance des revenus au 30 juin 2024. Cela indique une réduction des revenus de premier plan de la société. Par rapport à ses concurrents de l’industrie, la société est à la traîne avec un taux de croissance inférieur à la moyenne parmi les pairs du secteur de l’immobilier.
Marge nette : La marge nette de Crown Castle est inférieure à la moyenne de l’industrie, ce qui indique des difficultés à atteindre une rentabilité élevée. Avec une marge nette de 15,44 %, la société peut rencontrer des obstacles dans la gestion efficace des coûts.
Retour sur capitaux propres (ROE) : Le ROE de Crown Castle est inférieur à la moyenne de l’industrie, ce qui indique des défis potentiels dans l’utilisation efficace du capital propre. Avec un ROE de 4,29 %, la société peut rencontrer des obstacles pour obtenir des rendements financiers optimaux.
Retour sur actifs (ROA) : Le ROA de Crown Castle est inférieur à la moyenne de l’industrie, ce qui suggère des défis pour maximiser les rendements de ses actifs. Avec un ROA de 0,66 %, la société peut rencontrer des obstacles pour obtenir des résultats financiers optimaux.
Gestion de la dette : Le ratio d’endettement de Crown Castle est notablement plus élevé que la moyenne de l’industrie. Avec un ratio de 5,2, la société s’appuie davantage sur des fonds empruntés, ce qui indique un niveau de risque financier plus élevé.
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