Les actions de CleanSpark Inc (NASDAQ:CLSK) gagnent du terrain dans la séance d’after-market de mardi après l’annonce de la fin de son offre de bons de caisse échangeables, après que l’entreprise minière Bitcoin (CRYPTO: BTC) ait annoncé la clôture de son offre de bons de caisse échangeables d’un montant de 650 millions de dollars et ait fourni une mise à jour sur le financement.
Ce qui s’est passé: Après la clôture du marché mardi, CleanSpark a déclaré qu’il avait terminé son offre annoncée précédemment de 650 millions de dollars de bons de caisse senior échangeables à 0,00 % arrivant à échéance en 2030.
Le montant total vendu comprend un montant de 100 millions de dollars supplémentaires vendu aux acheteurs initiaux après que les acheteurs ont exercé intégralement leur option d’achat de bons de caisse échangeables supplémentaires.
En relation avec l’offre, CleanSpark a conclu des opérations de vente à cours plafonné avec divers contreparties à un prix plafond de 24,66 dollars par action. On s’attend à ce que les appels plafonnés réduisent la dilution potentielle des actions ordinaires de la société lors de leur conversion.
En plus de l’offre, CleanSpark a annoncé qu’il a racheté 11,76 millions d’actions de son action ordinaire pour 145 millions de dollars.
“Nous sommes fiers d’avoir clôturé cette offre avec certains des investisseurs institutionnels les plus puissants au monde et sommes ravis de partager que notre croissance à travers 50 EH/s et au-delà devrait maintenant être plus que financée par le produit de cette offre”, a déclaré Zach Bradford, président et PDG de CleanSpark.
« En plus de financer la croissance à 50 EH/s, le rachat d’actions et l’appel plafonné, ce capital supplémentaire nous permettra de continuer à ajouter les bitcoins que nous minons à notre bilan. »
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À la date du 30 novembre, CleanSpark détenait un total de 9 297 Bitcoin. En novembre, l’entreprise a extrait 622 Bitcoins et a vendu environ 26 pièces le mois dernier.
Le produit net de l’offre s’est élevé à environ 633,6 millions de dollars. La société a utilisé 90,4 millions de dollars de ce montant pour les opérations de vente à cours plafonné et environ 145 millions pour racheter des actions. CleanSpark a déclaré que le solde servirait à rembourser la facilité de crédit de la société auprès de Coinbase, ainsi qu’aux dépenses en capital, aux acquisitions potentielles et aux fins générales de l’entreprise.
“Il est important de noter que cette offre offre à nos actionnaires une plus grande clarté sur le nombre d’actions à court terme, étant donné que notre offre ATM a été effectuée au début de novembre et que nous n’avons pas l’intention immédiate de lancer une autre offre de capitaux propres ou liée aux capitaux propres, étant donné que le capital reçu de cette offre couvre suffisamment nos objectifs stratégiques à court terme”, a déclaré M. Bradford.
Mouvement des prix de CLSK : Les actions de CleanSpark étaient en hausse de 0,48% en après-séance, s’échangeant à 12,42 dollars au moment de la publication d’après-midi de mardi, selon Benzinga Pro.
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