La nouvelle holding de David Bailey, Bitcoin (CRYPTO: BTC)-Native, ou Nakamoto Holdings Inc., a annoncé lundi une fusion définitive avec KindlyMD (NASDAQ:KDLY), une entreprise de soins de santé cotée au Nasdaq.
Ce qui s’est passé L’entité combinée établira un véhicule du Trésor Bitcoin sur le marché public suite à une augmentation de capital de 710 millions de dollars, comprenant 510 millions de dollars de financement PIPE et 200 millions de dollars d’obligations convertibles, ce qui constitue la plus importante augmentation de capital de cette nature pour une transaction publique liée à la cryptographie à ce jour.
M. Bailey, qui est également à la tête de BTC Inc. et de UTXO Management, une société d’investissement spécialisée dans Bitcoin, occupera le poste de PDG de l’entreprise fusionnée.
Ce mouvement officialise la stratégie de Nakamoto visant à intégrer Bitcoin dans les structures des marchés publics de capitaux propres et de la dette, se positionnant comme une société de portefeuille centrée sur le Trésor Bitcoin opérant au sein des systèmes financiers existants.
Cette transaction donnera également aux investisseurs publics une exposition aux actifs Bitcoin à travers une structure d’entreprise réglementée.
“Nakamoto vise à être le premier conglomérat coté en bourse conçu pour accélérer ce futur”, a déclaré Bailey. “Notre mission est de répertorier les instruments adossés à Bitcoin sur chaque grande plateforme d’échanges.”
KindlyMD, qui exploite un réseau de cliniques de santé axées sur la gestion holistique de la douleur, continuera de gérer ses opérations médicales existantes de manière indépendante, sous la direction de son PDG Tim Pickett.
Cependant, l’objectif principal de la fusion réside dans la mise en place d’une infrastructure de trésorerie Bitcoin évolutive au niveau de la société mère, soutenue par un large bassin d’investisseurs internationaux.
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Pourquoi c’est important L’accord PIPE à 510 millions de dollars a attiré plus de 200 investisseurs institutionnels et individuels de six continents.
Les acteurs nommés comprennent Van Eck, ParaFi, Kingsway et Arrington Capital, ainsi que des personnalités de la cryptographie telles que Adam Back et Jihan Wu.
Les 200 millions de dollars d’obligations convertibles senior ont été achetés exclusivement par Yorkville Advisors.
Une fois la fusion terminée, l’entreprise combinée continuera de se négocier sur le Nasdaq sous le symbole “KDLY” jusqu’à l’adoption d’un nouveau nom et d’un nouveau ticker.
Le conseil d’administration sera composé de six membres nommés par Nakamoto et d’un membre nommé par KindlyMD.
Cette fusion est soumise à l’approbation des actionnaires et à des conditions de clôture standard.
L’objectif annoncé par Nakamoto est de faire croître ses avoirs Bitcoin et son “rendement Bitcoin” par action via des offres de capitaux propres et de la dette.
Le modèle commercial de Nakamoto a l’intention d’utiliser des instruments adossés à la trésorerie tels que les actions ordinaires, les actions privilégiées et les produits financiers hybrides pour intégrer Bitcoin dans l’infrastructure des marchés de capitaux.
La société a également conclu un accord de marketing avec BTC Inc. pour promouvoir sa stratégie sur les plateformes Bitcoin.
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