Sotherly Hotels Inc. (NASDAQ:SOHO) a accepté d’être acquis par une coentreprise dirigée par des affiliés de Kemmons Wilson Hospitality Partners LP (KWHP), Ascendant Capital Partners LP étant partenaire stratégique. L’entité de la coentreprise, KW Kingfisher LLC, achètera toutes les actions ordinaires Sotherly en circulation pour 2,25 dollars chacune en espèces.
Une prime financière importante pour les actionnaires
Ce prix représente une prime d’environ 153 % par rapport au cours de clôture des actions Sotherly le 24 octobre 2025, et de 126 % au-dessus de sa moyenne sur 30 jours.
L’accord a reçu l’approbation unanime du conseil d’administration suite à la recommandation d’un comité spécial indépendant.
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Commentaires de la direction sur la croissance et la valeur
Andrew Sims, président du conseil d’administration de Sotherly, a déclaré que la transaction offrirait une « prime significative » aux actionnaires et marquerait l’une des plus grosses primes versées à une FPI cotée en bourse au cours des dernières années.
David Folsom, le PDG de la société, a déclaré que l’accord reconnaissait les deux décennies de croissance de Sotherly et positionnait ses hôtels et ses employés vers un succès continu.
Webb Wilson, directeur des investissements de KWHP, a déclaré que la société avait l’intention de renforcer le portefeuille hôtelier de Sotherly dans le sud-est des États-Unis avec des ressources supplémentaires et un investissement à long terme.
Alex Halpern, directeur des investissements d’Ascendant, a déclaré que la société apporterait son expertise opérationnelle et ses solutions de financement pour soutenir le portefeuille.
Financement de l’acquisition et clôture prévue
Des affiliés de Apollo Global Management Inc. (NYSE:APO) et Ascendant fournissent un financement par emprunt pour l’acquisition, qui devrait se clôturer au premier trimestre 2026 sous réserve de l’approbation des actionnaires et des conditions habituelles.
Sims, l’un des plus grands actionnaires de Sotherly, votera ses actions en faveur de la transaction.
Les détenteurs d’actions privilégiées auront la possibilité de convertir leurs actions de série B, C et D en actions ordinaires ou de les conserver selon les modalités existantes.
Suite à cette annonce, Sotherly a annulé sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre et déposera un formulaire 8-K auprès de la SEC détaillant la fusion.
Le cours des actions : Le titre SOHO s’est envolé de 141,49 % à 2,150 dollars à la dernière vérification lundi.
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