La société de minage de cryptomonnaie va changer de nom afin de refléter son nouveau focus commercial, seulement cinq ans après s’être transformée d’un vendeur de tickets de loterie en ligne
À retenir :
- BIT Mining deviendra Solai à partir du 20 octobre après que les actionnaires ont approuvé le changement de nom, ce qui marque un second changement de marque
- Cette décision intervient alors que les activités de minage de cryptomonnaie de la société, âgées de cinq ans, éprouvent des difficultés, ce qui l’oblige à déplacer son focus sur Solana, un réseau blockchain avec sa propre cryptomonnaie
Le récent boom du bitcoin a créé de nombreux nouveaux mineurs de bitcoin, ce qui complique la vie de tous en raison de l’offre limitée de la cryptomonnaie. L’un d’eux est BIT Mining Ltd. (NYSE:BTCM), qui s’engage dans une nouvelle transformation commerciale, alors que la vie ne fait que devenir plus difficile dans cet espace surchauffé.
Vendredi dernier, la société a déclaré que ses actionnaires avaient approuvé un plan pour se renommer Solai, et que ses actions commenceront à se négocier avec un nouveau ticker à partir du 20 octobre. Cela faisait suite à une annonce faite en août concernant le changement de marque pour une transformation en une « société d’actifs numériques plus large axée sur l’infrastructure blockchain de nouvelle génération, la finance décentralisée et l’innovation des contrats intelligents ».
Cela marque la deuxième fois que BIT Mining adopte une nouvelle identité. La société a été initialement fondée en 2001 en tant que vendeur de billets de loterie en ligne et est devenue un mineur de cryptomonnaie 20 ans plus tard. L’incursion dans les actifs numériques a été un mouvement opportuniste qui avait un certain sens, les monnaies virtuelles semblant prêtes à devenir le prochain grand phénomène. La Chine était également le plus grand centre de minage de cryptomonnaie au monde à cette époque.
Mais le grand pari de BIT Mining sur la cryptomonnaie s’est rapidement soldé par un échec. D’abord, la Chine a secoué le monde de la cryptomonnaie en interdisant le minage à l’intérieur de ses frontières en 2021, la même année où BIT Mining a effectué sa transition. Puis un long hiver crypto a suivi avec un effondrement des prix. Aujourd’hui, les monnaies virtuelles sont à la mode, avec des prix du bitcoin atteignant des records, intensifiant la concurrence pour son offre limitée. Reflet de ces défis, les revenus de BIT Mining ont commencé à décliner chaque année depuis 2022.
Par conséquent, la récente décision de la société d’ajuster son modèle commercial semble rationnelle dans une certaine mesure. Le changement cette fois n’est pas aussi radical que sa première transformation. Et si jamais BIT Mining, qui possède des centres de données et des machines de minage de cryptomonnaie, peut réaffecter ces ressources à ses nouvelles opérations, c’est assez facilement, car elles font aussi partie du domaine de la cryptomonnaie.
Le nouveau nom de BIT Mining, Solai, combine commodément sa nouvelle marque qui place ses espoirs sur Solana, un réseau crypto basé sur la blockchain avec sa propre cryptomonnaie homonyme, et sur l’intelligence artificielle (IA). La société ajoute qu’elle ne se limitera pas nécessairement à Solana, et qu’elle s’étendra à d’autres plateformes à terme.
Transition vers Solana
Solana gagne du terrain en tant qu’alternative au bitcoin qui offre des vitesses élevées et des coûts de transaction faibles pour diverses applications, du jeu à la finance décentralisée. Sa monnaie native homonyme a gagné environ 42 % de sa valeur au cours de la dernière année, bien que ce soit moins que les quelque 80 % d’appréciation des prix du bitcoin pendant cette période.
« Notre transition de BIT Mining à Solai marque un changement stratégique du minage de cryptomonnaie vers une entreprise technologique à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la blockchain », a déclaré le président de la société Bo Yu dans l’annonce de vendredi. « Nous voyons une nouvelle vague d’innovation émerger là où les systèmes intelligents se connectent à une infrastructure décentralisée, ce qui permet un échange d’informations et de valeurs plus rapide, plus sûr et plus efficace. »
BIT Mining a d’abord divulgué publiquement ses projets de changement de focus vers Solana en juillet. Dans le cadre de cette démarche, il construira un trésor solana, à la fois à travers de nouvelles acquisitions et par la conversion de ses actifs cryptographiques existants. Et pour financer les achats de solana, BIT Mining prévoit de collecter entre 200 et 300 millions de dollars par phases. Cela pourrait être un défi, puisque la société n’a actuellement qu’une valeur de marché de seulement 50 millions de dollars. Mais la levée de fonds externe est inévitable, car la société ne possédait que 1,8 million de dollars en liquidités et équivalents de liquidités à la fin de l’année dernière.
En juillet, BIT Mining a également achevé une acquisition en deux phases de centres de données en Éthiopie, bien que la transaction ait débuté avant que la société ne conçoive ses plans Solana.
Depuis lors, la société n’a pas perdu de temps à se mettre au travail. Début août, elle a mis en place son premier validateur solana, un nœud informatique qui participe à un processus blockchain pour vérifier les transactions. À ce moment-là, la société a également acheté environ 27 000 jetons solana pour environ 4,9 millions de dollars.
Plus tard dans le mois, BIT Mining a lancé dolai, une monnaie stable adossée au dollar américain sur le réseau Solana, grâce à un partenariat avec une société appelée Brale, qui a contribué à garantir le respect des réglementations américaines. Dolai peut être utilisé pour les transactions entre commerçants et consommateurs, ainsi que pour les paiements institutionnels et transfrontaliers. Ce qui est spécial à propos de dolai, selon BIT Mining, c’est qu’il est conçu pour connecter les agents d’IA qui permettent les transactions autonomes de machine à machine.
Ensuite, le mois dernier, BIT Mining a déclaré qu’il avait acheté un solana supplémentaire pour étendre son trésor de la cryptomonnaie à un total de plus de 44 000 pièces, qui valent environ 8,5 millions de dollars selon le prix actuel de la monnaie.
Tout cela semble bien, mais à ce stade, il n’est pas très clair de savoir comment cette entreprise Solana va s’avérer, ou comment BIT Mining va tirer exactement des revenus de cette dernière.
Dans la divulgation de son dernier achat solana, BIT Mining a déclaré qu’il utiliserait son trésor croissant d’actifs cryptographiques, ainsi que ses opérations de validation, pour « capturer à la fois le potentiel financier et stratégique de l’économie en chaîne en rapide expansion de Solana ». Par conséquent, il semble que la société mise sur les gains d’évaluation de ses avoirs solana et sur les frais issus de son travail de validation, payés en monnaie digitale.
Mais comme pour toute cryptomonnaie, les prix solana peuvent fluctuer énormément, exposant la société à des pertes potentielles. De plus, il n’y a aucune certitude qu’un validateur solana fasse des bénéfices, car il doit payer des frais pour être éligible à voter sur la validité d’une transaction, un élément crucial du processus de vérification, en plus des coûts élevés pour acquérir et faire fonctionner les machines nécessaires.
Les actions BIT Mining ont grimpé lorsqu’elle a initialement annoncé ses projets Solana, mais ont depuis rendu la plupart de ces gains. Elles se négocient à un ratio modeste prix/ventes (P/S) de 1,6, soit environ le même niveau que les 1,7 de BitFuFu (FUFU.US), qui construit son propre portefeuille d’actifs cryptographiques, en plus de fournir des services de minage à d’autres. Le ratio pour Canaan Inc. (CAN.US), qui fabrique des machines de minage de cryptomonnaie et qui pratique le minage, est encore plus bas, à 1,2.
Ces valorisations suggèrent que les investisseurs sont généralement prudents avec les sociétés liées aux cryptomonnaies ayant des origines chinoises, malgré tout le battage médiatique autour de l’industrie. Le mouvement de BIT Mining vers Solana pourrait l’aider à se démarquer, mais il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’il ne puisse le prouver, le cas échéant. Les enjeux sont élevés pour la société. Le troisième essai peut porter chance à bien des choses dans la vie, mais autant de tentatives pour rénover une entreprise peuvent aussi commencer à inquiéter des investisseurs de plus en plus impatients.
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