Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF) et Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (NYSE:SMFG), ainsi que Sumitomo Mitsui Banking Corporation et SMBC Nikko Securities Inc., ont dévoilé l’expansion majeure de leur alliance stratégique mondiale ce vendredi.
L’accord marque une nouvelle phase dans la collaboration qui a commencé en 2021 et qui s’est ensuite étendue à plusieurs régions et services.
Cette dernière initiative approfondira la coopération dans les domaines des marchés des capitaux, des prêts et de la couverture des sponsors tout en développant les liens en matière d’équité et le soutien au crédit.
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Le point central du nouveau pacte est un plan visant à fusionner les unités de recherche sur les actions japonaises en gros, de vente, de négociation et de marchés des capitaux propres des deux entreprises. Le lancement de cette coentreprise est prévu pour janvier 2027, il associera la portée mondiale des actions de Jefferies aux connaissances du marché local et à la solidité financière du groupe SMBC.
Ensemble, ils visent à créer une plateforme de premier ordre pour les clients institutionnels au Japon et à l’étranger.
Les deux entreprises se sont également engagées à élargir leur couverture conjointe des grands clients sponsors, en particulier en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
Cette initiative comprend l’origination, la souscription et l’exécution partagées de prêts à effet de levier dans la région, conçues pour renforcer les offres de services aux sponsors mondiaux de fonds propres privés et aux emprunteurs d’entreprise.
SMBC envisage d’augmenter sa participation dans Jefferies de 15 % à 20 % en acquérant des actions sur le marché libre, sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation.
Pour renforcer encore la collaboration, SMBC accordera environ 2,5 milliards de dollars en nouvelles facilités de crédit, en finançant des activités telles que les prêts à effet de levier en EMEA, le financement américain avant l’introduction en bourse et la titrisation des actifs.
Toru Nakashima, directeur président et PDG du groupe SMFG, a déclaré que l’objectif était d’aligner les deux entreprises afin d’offrir “les meilleures solutions de financement et de conseil” dans le monde entier.
Le mouvement des prix : À la dernière vérification vendredi, les actions de JEF ont progressé de 0,92 % à 71,01 dollars avant l’ouverture des marchés.
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Photo de Karolis Kavolelis via Shutterstock