Jeudi, AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) a annoncé des ventes de 15,42 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2025, dépassant le consensus de 14,98 milliards de dollars.
Les ventes ont augmenté de 6,6 % sur une base déclarée ou de 6,5 % sur une base opérationnelle. La société a également annoncé des bénéfices ajustés de 2,97 dollars, soit une hausse de 12,1 % en glissement annuel, mais qui ne correspond pas au consensus de 3,23 dollars.
AbbVie a augmenté ses bénéfices ajustés pour l’exercice 2025 de 11,67-11,87 dollars par action à 11,88-12,08 dollars, par rapport à l’estimation des analystes de 12,24 dollars.
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« Bien que la direction ait indiqué qu’elle s’attendait à une certaine modération des prix nets au cours du second semestre, la croissance de volume que nous observons avec ces produits nous donne une confiance supplémentaire dans les perspectives de la société pour le second semestre de 2025 et les années à venir », a écrit Guggenheim Partners dans une note aux investisseurs jeudi.
Guggenheim a mis à jour son modèle pour refléter les performances trimestrielles, y compris les estimations plus élevées de Skyrizi et de neurosciences, une courbe d’érosion de Humira plus prononcée et des estimations d’esthétique légèrement plus basses, ce qui donne de nouvelles revenus 2025E / BPA de 60,69 milliards de dollars / 12,04, contre 60,02 milliards de dollars / 11,92 dollars, respectivement.
L’analyste Vamil Divan déclare que Skyrizi et Rinvoq sont maintenant en avance par rapport aux objectifs à long terme précédents de la direction. Guggenheim s’attend à ce que ces cibles soient probablement encore augmentées d’ici à ce que la société publie ses résultats financiers pour l’exercice 2025 en février prochain. L’analyste réitère une note d’achat, augmentant la prévision de prix de 216 à 227 dollars.
« Nous reconnaissons que la disposition de la refonte de la partie D de l’Inflation Reduction Act pourrait affecter les prix des médicaments de manière inattendue au second semestre de l’année… Cependant, nous ne nous attendons généralement pas à une augmentation spectaculaire de la pression sur les prix du portefeuille d’ABBV par rapport à la première moitié de l’année », a écrit l’analyste.
En miroir du sentiment positif, Morgan Stanley a maintenu AbbVie comme une action surpondérée et a augmenté la prévision de prix de 250 à 255 dollars.
Mouvement des prix: Vendredi, lors de la dernière vérification, l’action ABBV avait augmenté de 3,24 % à 195,14 dollars.