Chardan Research a débuté la couverture de Bright Minds Biosciences Inc. (NASDAQ:DRUG), une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement de l’épilepsie.
Le produit phare de la société, le BMB-101, est un nouvel agoniste biaisé de la protéine Gq du récepteur 5-HT2C développé grâce à la conception de médicaments basée sur la structure.
Le candidat médicament est conçu pour le traitement chronique des troubles neurologiques où la tolérance et la résistance aux médicaments sont des problèmes courants.
L’agonisme biaisé au niveau du récepteur 5-HT2C est l’une de ses caractéristiques clés et ajoute une autre couche de sélectivité fonctionnelle dans une cible bien validée.
Lors d’études précliniques, le BMB-101 a démontré son efficacité dans des modèles animaux de syndrome de Dravet et dans de nombreux modèles de crises généralisées.
L’étude BREAKTHROUGH de phase 2 de la société est un essai en ouvert évaluant l’innocuité, la tolérance et l’efficacité du BMB-101 chez des patients adultes atteints d’épilepsie généralisée et d’encéphalopathie épileptique (DEE) classique.
« Nous pensons que le BMB-101 a de bonnes chances de fonctionner dans le traitement de l’épilepsie, et il pourrait se démarquer par rapport à d’autres agonistes 5-HT2C », écrit l’analyste Rudy Li.
L’analyste de Chardan prévoit des ventes de pointe combinées de plus de 1 milliard de dollars dans l’encéphalopathie épileptique et l’épilepsie généralisée, mais reconnaît que, compte tenu des données limitées disponibles, ce dernier scénario reste un jeu à haut risque et à haut rendement.
L’analyste Li a initié la couverture avec une note d’achat et un objectif de cours de 80 dollars.
Chardan affirme que l’action n’était pas sous le radar des investisseurs jusqu’à ce que le groupe danois H. Lundbeck A/S rachète Longboard Pharmaceuticals pour 60,00 dollars par action en espèces en octobre dernier pour son agoniste 5-HT2C, le bexicaserin, qui a un profil de liaison similaire au BMB-101 de la société.
Malgré la forte hausse du cours de l’action suite à cette annonce, l’analyste estime que l’action est intéressante même à la valeur actuelle de plus de 200 millions de dollars en capitalisation boursière, selon les données de Benzinga Pro.
Chardan considère que Bright Minds Biosciences est un acteur à haut risque et à haut rendement, malgré le mécanisme d’action partiellement validé.
Mouvement des prix : Mercredi, l’action DRUG a augmenté de 4,84 % à 30,43 dollars au moment de la dernière vérification.
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