L’action du géant de la chaussure Skechers U.S.A. Inc. (NYSE:SKX) a bondi en 30 % en moyenne ou une option mixte d’espèces et d’actions dans l’entité post-transactionnelle.
Cela représente unevaleur de transaction de 9,54 milliards de dollars, calculée en utilisant 151,49 milliards d’actions pondérées utilisées pour le calcul des bénéfices nets par action.
3G Capital et l’équipe dirigeante de Skechers voient dans cet accord une opportunité de croissance à long terme pour le leader californien de la chaussure.
Robert Greenberg restera président du conseil d’administration et directeur général, assisté de Michael Greenberg en tant que président et de David Weinberg en tant que directeur des opérations. L’équipe dirigeante continuera à promouvoir la stratégie de Skechers. La société conservera son siège à Manhattan Beach, en Californie.
En vertu des conditions de l’accord, les investisseurs peuvent choisir l’option tout en espèces ou un ensemble mixte de 57,00 $ par action et une unité d’actions non négociable dans la nouvelle société privée.
La contrepartie mixte est limitée à 20 % du nombre total d’actions, et les sélections dépassant ce plafond seront ajustées de manière proportionnelle. Les actionnaires qui ne font pas de choix recevront par défaut l’option tout en espèces.
La transaction a déjà reçu l’approbation des parties prenantes détenant environ 60 % des droits de vote de Skechers, ce qui signifie qu’aucun autre vote des actionnaires n’est nécessaire.
Le conseil d’administration, éclairé par un comité indépendant, a approuvé à l’unanimité l’accord. La finalisation de l’accord devrait avoir lieu au troisième trimestre 2025, sous réserve de l’examen réglementaire et des conditions de clôture habituelles.
Le bénéfice net par action (BNPA) pour l’année fiscale 2024 se monte à 63,00 $.
Le rachat sera financé par le biais d’une combinaison de capital de 3G et de dette garantie par JPMorgan Chase Bank (NYSE:JPM). Après la finalisation, les actions de Skechers seront radiées de la Bourse de New York.
Action sur les prix : Lundi, lors de la dernière vérification, les actions SKX avaient augmenté de 25,1 % pour s’établir à 61,75 dollars.
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