Les traders ont adopté une approche prudente lundi en attendant deux rapports critiques sur l’inflation qui doivent être publiés plus tard cette semaine, à la recherche de précisions sur la politique des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

De plus, le début de la saison des résultats, mené par les principales banques mercredi, a ajouté une note plus neutre au marché.

Le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont reculé, poursuivant le repli entamé vendredi suite à la publication inattendue de données sur l’emploi. L’absence d’enthousiasme à “acheter la baisse” dans les indices technologiques a signalé une incertitude persistante parmi les investisseurs.

À l’inverse, le Dow Jones Industrial Average a gagné, soutenu par un rebond des actions énergétiques. La hausse des prix du pétrole a donné un coup de fouet, avec une montée de plus de 3 % du brut West Texas Intermediate (WTI) pour approcher les 78 dollars le baril, un niveau qui n’avait plus été vu depuis la mi-août 2024. Cette envolée s’explique par les sanctions américaines contre les exportations de pétrole brut russes annoncées vendredi, qui ont modifié les attentes du marché concernant l’offre et la demande.

Les rendements du Trésor se sont prolongés à la hausse, le rendement de l’obligation à 10 ans augmentant à 4,79 % et le rendement de l’obligation à 30 ans à 4,97 %, reflétant des attentes renforcées en faveur d’une politique monétaire plus stricte. Les analystes de Bank of America Securities ont lancé une bombe en indiquant une augmentation des risques pour une hausse des taux comme prochaine mesure de la Fed.

Les marchés des matières premières ont été le théâtre de mouvements contrastés. Lundi, l’or a subi sa perte journalière la plus marquée en près d’un mois, chutant de plus de 1 % à mesure que les rendements montaient et pesaient sur le métal précieux. Pendant ce temps, le cuivre a connu un modeste rebond avec une hausse de 0,8 % après une baisse de 0,5 % le vendredi précédent.

Les cryptomonnaies ont fait face à une volatilité renouvelée, avec un recul de 3 % du Bitcoin (CRYPTO: BTC) pour passer sous la barre des 92 000 dollars, touchant brièvement un plus bas en deux mois. Les répercussions se sont étendues aux actions liées aux cryptos : MicroStrategy Inc. (NASDAQ:MSTR) a perdu plus de 3 %, tandis que Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN) a perdu près de 4 %.

La séance de lundi sur les principaux indices et FNB américains

Selon les données de Benzinga Pro :

• Le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) a reculé de 0,1 % pour s’établir à 579,98 dollars.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSE:DIA) a augmenté de 0,7 % pour s’établir à 422,03 dollars.
• Le Invesco QQQ Trust Series (NASDAQ:QQQ) a cédé 0,6 % pour revenir à 504,44 dollars.
• Le iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM) a chuté de 0,3 % pour revenir à 216,19 dollars.
• Le Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) a surperformé, avec une hausse de 2,3 % ; le Technology Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLK) a terminé en baisse de 1,1 %.

Les mouvements boursiers du lundi

• Les actions des principaux géants du pétrole et du gaz ayant rebondi lundi incluent Valero Energy Corp (NYSE:VLO), en hausse de 5 %, Baker Hughes Co. (NASDAQ:BKR) en hausse de 3,9 % et Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC) en hausse de 3,5 %.
• Les entreprises d’assurance santé ont rebondi après un projet de proposition du gouvernement suggérant des paiements plus élevés pour les régimes Medicare Advantage en 2026, stimulant le sentiment des investisseurs dans ce secteur.
• Les actions de Humana Inc. (NYSE:HUM) ont augmenté de 7,8 %, CVS Health Corp. (NYSE:CVS) les a suivi de près avec un bond de 6,9 %, tandis que UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH) a vu son cours s’envoler de 4,8%.
• NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) a chuté de 2,7 % pour s’établir à 132,19 dollars alors que le fabricant de puces d’IA a exhorté le président élu Donald Trump à s’opposer aux règlements de l’administration Biden sur la technologie de l’IA. Dans le même temps, HSBC a réduit son objectif de cours de 195 à 185 dollars, tout en réaffirmant sa note d’achat.
• Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) a chuté de 20 % après avoir projeté des revenus en 2025 compris entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars, soit moins que les estimations des analystes qui tablaient sur 2,92 milliards de dollars. La société a également annoncé qu’elle accélérerait ses mesures de réduction des coûts.
• Edison International (NYSE:EIX) a chuté de 12 % alors que les autorités enquêtaient pour savoir si l’équipement de sa filiale Southern California Edison avait joué un rôle dans l’embrasement du feu de Hurst à Los Angeles.

Lire maintenant

• Le pétrole pourrait atteindre 90 $, déclare Goldman Sachs: ‘Trump pourrait ne pas alléger les sanctions’ sur la Russie