Les actions de Gambling.com Group Limited (NASDAQ:GAMB) ont augmenté après que la société a annoncé avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de Odds Holdings.
Odds est la société mère d’OddsJam, qui propose une suite d’outils et de services destinés à faciliter les paris sportifs.
L’accord comprend une contrepartie initiale de 80 millions de dollars, portée à 80 millions de dollars supplémentaires en fonction des résultats de l’entreprise d’ici 2026.
La contrepartie initiale à l’achat est composée de 70 millions de dollars en espèces et de 10 millions de dollars en actions ordinaires de Gambling.com Group. La partie en liquide sera financée par le biais de la facilité de crédit élargie de la société.
La société déclare que pour gagner les 80 millions de dollars de contrepartie conditionnelle, l’EBITDA ajusté des actifs d’Odds Holdings doit doubler au moins en 2026 par rapport à 2024.
Gambling.com a le pouvoir de payer jusqu’à 50% de la contrepartie conditionnelle en actions ordinaires.
Cette acquisition renforce la présence de Gambling.com sur le marché des jeux de hasard en ligne, ajoutant des flux de revenus récurrents complémentaires provenant de ses utilisateurs et partenaires actuels et nouveaux.
L’acquisition d’Odds Holdings devrait être finalisée le 1er janvier 2025, sous réserve des conditions habituelles, et sera immédiatement relutive pour les résultats de Gambling.com Group.
Odds Holdings prévoit un chiffre d’affaires en 2024 d’environ 26 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 12 millions de dollars.
Gambling.com Group prévoit une croissance de l’EBITDA ajusté d’au moins 20% des actifs d’Odds Holdings en 2025 sous sa direction.
Dans le cadre de la transaction, Gambling.com a obtenu un prêt à terme senior garanti de 100 millions de dollars et un engagement de facilité de crédit renouvelable de 100 millions de dollars de Wells Fargo, ce qui a modifié son accord de crédit existant.
Le co-fondateur et PDG de Gambling.com Group, Charles Gillespie, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe d’Odds Holdings chez Gambling.com Group alors que nous accélérons la croissance pour atteindre notre objectif de 100 millions de dollars d’EBITDA ajusté. ”
«Leur équipe talentueuse a non seulement mis au point une plateforme technologique de cotes de pointe, mais a réussi à développer plusieurs produits distincts sur cette plateforme qui ont un ajustement très clair du produit au marché. Odds Holdings donne à Gambling.com Group une suite de nouveaux produits d’entreprise, tandis que OddsJam en particulier amène à l’ensemble une audience de consommateurs passionnés et énergiques.
Le 30 septembre 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s’établissaient à 15,7 millions de dollars.
Les investisseurs peuvent investir dans les actions via le AdvisorShares Trust AdvisorShares Vice ETF (NYSE:VICE).
Mouvement des prix : La dernière vérification des actions GAMB affiche un gain de 11,3 %, à 14,77 dollars jeudi.
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