Un panier d’actions majeures de banques américaines, tel que mesuré par le Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLF), est sur le point d’atteindre de nouveaux sommets après une vague de solides résultats trimestriels.
Le fonds a augmenté de près de 0,7% avant l’ouverture, poursuivant son élan haussier du rallye de la semaine dernière. Les gains se sont également propagés aux banques régionales, le SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSE:KRE) a augmenté de 0,5 %.
Les minutes détaillées Mardi, les principales sociétés financières, dont Goldman Sachs Inc. (NYSE:GS), Bank of America Corp. (NYSE:BAC), Citigroup Inc. (NYSE:C) et Charles Schwab Corp. (NYSE:SCHW) ont tous dépassé les attentes des analystes, renforçant la confiance des investisseurs dans la santé du secteur.
Goldman Sachs au T3 2024 : un résultat majeur de revenus qui pousse les actions à des sommets records
Goldman Sachs a publié un solide bilan pour le troisième trimestre, dépassant de manière significative les estimations de bénéfices de Wall Street. La banque a enregistré un bénéfice par action (BPA) de 8,40 dollars, dépassant les 6,88 dollars attendus. Les revenus se sont élevés à 12,7 milliards de dollars, dépassant l’estimation consensuelle de 11,7 milliards de dollars, avec des résultats exceptionnels dans plusieurs de ses principaux segments.
- Les revenus des ventes et du trading sur actions ont bondi à 3,5 milliards de dollars, bien au-dessus de l’estimation de 2,95 milliards de dollars.
- Les revenus nets de la banque d’investissement et des marchés mondiaux ont atteint 8,55 milliards de dollars, dépassant les 7,65 milliards de dollars prévus.
- Les dépôts totaux ont augmenté de 2,8% sur un trimestre à 445 milliards de dollars.
- Les actifs sous gestion (AUM) ont atteint 3,1 billions de dollars, dépassant les attentes de 2,99 billions de dollars.
Réaction de la cote : Les actions de Goldman Sachs ont bondi de près de 3% avant l’ouverture, atteignant un nouveau sommet record de 537,50 dollars.
Bank of America au T3 2024 : une croissance solide dans les activités de banque d’investissement et de trading
Bank of America a également publié une série solide de résultats de bénéfices, avec un BPA de 0,81 dollar, dépassant le consensus de 0,76 dollar. Les revenus se sont élevés à 25,34 milliards de dollars, légèrement au-dessus des attentes de 25,25 milliards de dollars, stimulés par une croissance solide dans ses activités de banque d’investissement et de trading.
- Les revenus d’intérêts nets (NII) ont augmenté pour atteindre 13,97 milliards de dollars, dépassant le chiffre de 13,9 milliards de dollars prévu.
- Les revenus de la banque d’investissement ont atteint 1,4 milliard de dollars, dépassant l’estimation de 1,24 milliard de dollars.
- Les revenus de trading, hors ajustements de la valorisation de la dette, ont atteint 4,94 milliards de dollars, dépassant le consensus de 4,57 milliards de dollars.
Richard Ramsden, analyste en actions chez Goldman Sachs, a indiqué que Bank of America avait publié « un autre bon résultat », soulignant que les NII étaient 0,5 % au-dessus des estimations de la rue en raison d’actifs, de prêts et de soldes de trading plus élevés.
Réaction de la cote : Les actions de Bank of America ont grimpé de 2 % à 42,79 dollars à la suite de la publication des résultats de bénéfices.
Citigroup au T3 2024 : de solides gains dans le trading et la gestion de patrimoine
Citigroup a surpassé les attentes des analystes, avec un BPA de 1,51 dollar, dépassant le consensus de 1,31 dollar. Les revenus pour le trimestre se sont élevés à 20,32 milliards de dollars, devant l’estimation de 19,86 milliards de dollars.
- Les revenus des ventes et du trading sur les marchés obligataires, des matières premières et des devises (FICC) ont atteint 3,58 milliards de dollars, conformément aux prévisions, tandis que les revenus des ventes et du trading sur actions ont augmenté à 1,24 milliard de dollars, bien au-dessus de l’estimation de 1,03 milliard de dollars.
- Les revenus de la gestion de patrimoine étaient un point positif, à 2 milliards de dollars, contre 1,8 milliard de dollars prévus.
- Les revenus des marchés se sont élevés à 4,82 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,6 milliards de dollars.
Les revenus de banque d’investissement de Citigroup ont également dépassé les prévisions, s’élevant à 934 millions de dollars contre 874,5 millions de dollars anticipés. Il s’agit d’un trimestre solide pour Citigroup, alors que la société continue de rationaliser ses opérations tout en développant ses activités principales.
Réaction de la cote : Les actions de Citigroup ont augmenté de 2,4 % à 67,50 dollars, atteignant des niveaux non observés depuis la mi-juillet.
Charles Schwab au T3 2024 : les actions s’envolent sur la publication des résultats
Charles Schwab s’est également joint à la liste des sociétés financières publiant des résultats optimistes pour le troisième trimestre. La société a annoncé un BPA de 0,77 dollar, dépassant le consensus de 0,75 dollar, avec des revenus de 4,847 milliards de dollars, juste au-dessus de l’estimation de 4,786 milliards de dollars.
Il s’agit d’une solide reprise pour Schwab, qui avait connu une pression plus tôt cette année. La banque a bénéficié d’un engagement client constant et de conditions de marché favorables.
Réaction de la cote : Les actions de Charles Schwab ont bondi de 9 % à 73,78 dollars avant l’ouverture, plaçant le titre sur la voie de sa meilleure séance depuis juillet 2023.
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Image créée à l’aide d’une intelligence artificielle via Midjourney.