- Werfen conclut un accord pour acquérir Immucor, Inc., une société privée basée aux États-Unis, avec une solide présence mondiale dans le domaine du diagnostic in vitro des transfusions et des transplantations
- La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre 2023
BARCELONE, Espagne, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ — La société Werfen a annoncé aujourd’hui qu’elle a accepté d’acquérir Immucor, Inc., auprès de TPG. Immucor est une société privée ayant une forte présence mondiale dans le domaine du diagnostic in vitro des transfusions et des transplantations, dont le siège social se trouve à Norcross, en Géorgie, aux États-Unis. Cette acquisition permettra à Werfen d’élargir son portefeuille de solutions de diagnostic spécialisées pour les hôpitaux et les laboratoires cliniques.
Le prix d’achat devrait être d’environ 2 milliards de dollars US, la clôture étant soumise aux approbations réglementaires habituelles. L’acquisition est financée par une combinaison de liquidités et de nouvelles facilités de crédit de premier rang. La société ne s’attend pas à ce que la transaction ait un impact sur la note d’investissement de Standard & Poor’s.
« En tant que leader mondial de la recherche, du développement, de la fabrication et de la distribution de solutions de diagnostic spécialisées et innovantes pour les hôpitaux et les laboratoires cliniques, Immucor s’intègre naturellement à notre modèle d’entreprise existant », a déclaré Marc Rubiralta, président de Werfen. « Nous accordons une grande importance à l’engagement d’Immucor en faveur de l’amélioration des soins pour tous les patients ayant besoin d’une transfusion ou d’une transplantation. Cela correspond tout à fait à notre vision et à notre stratégie à long terme, s’aligne sur nos priorités et complète les valeurs de Werfen. »
M. Rubiralta, a ajouté : « Je suis convaincu qu’en combinant deux entreprises de diagnostic spécialisé complémentaires et exceptionnelles, Werfen développera sa présence mondiale avec une plus grande diversification, tout en maintenant avec succès son orientation vers la spécialisation. »
« L’expertise et les innovations d’Immucor dans le domaine du diagnostic des transfusions et des transplantations nous permettent de pénétrer de nouveaux marchés et nous aideront à concrétiser notre vision, qui est d’être le choix privilégié des laboratoires et des points de soins les plus avancés, à l’échelle mondiale », a expliqué Carlos Pascual, PDG de Werfen. « Ce sera une étape majeure dans l’avenir de Werfen. »
Avi Pelossof, PDG d’Immucor, a affirmé : « Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous sommes ravis d’accroître notre impact en faisant partie de Werfen, une société qui partage notre vision à long terme et notre engagement à faire progresser les soins aux patients dans le monde entier. À mesure que la valeur des diagnostics dans le système de santé augmente, nous sommes convaincus qu’Immucor continuera d’innover et de réussir sous l’égide de Werfen. »
À l’issue de cette acquisition, et sur la base des chiffres de 2021, Werfen dépassera les 2,2 milliards de recettes, comptera sept centres technologiques, près de 7 000 employés dans le monde et une présence directe dans 30 pays et plus de 100 territoires par le biais de distributeurs.
La société Werfen a été conseillée par Barclays et Milbank LLP. BBVA, BNP Paribas, CaixaBank et HSBC Holding plc ont fourni des engagements pour les nouvelles facilités de crédit de premier rang. Les vendeurs et Immucor ont été conseillés par Evercore et Ropes & Gray LLP.
Werfen
Société fondée en 1966, Werfen est un développeur, fabricant et distributeur international d’instruments de diagnostic spécialisés, de réactifs connexes, de cellules de travail automatisées et de solutions de gestion des données, utilisés principalement dans les hôpitaux et les laboratoires cliniques indépendants. Les secteurs d’activité de la société comprennent l’hémostase, le diagnostic des soins de courte durée, l’auto-immunité et la fabrication d’équipements spéciaux (OEM). Werfen opère directement dans près de 30 pays et dans plus de 100 territoires via des distributeurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site werfen.com.
TPG
TPG est un leader mondial de la gestion d’actifs alternatifs, fondé à San Francisco en 1992, avec 127 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des équipes d’investissement et opérationnelles dans 12 bureaux dans le monde. TPG investit sur cinq plateformes multi-produits : Capital, Croissance, Impact, Immobilier et Solutions de marché. Notre stratégie unique est basée sur la collaboration, l’innovation et l’inclusion. Nos équipes combinent une expérience approfondie des produits et des secteurs avec de vastes capacités et une expertise pour développer des idées différenciées et créer de la valeur pour les investisseurs de nos fonds, les sociétés de portefeuille, les équipes de gestion et les communautés. Pour plus d’informations, consultez le site www.tpg.com ou suivez @TPG sur Twitter.
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