ARLINGTON, Virginie, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ — Venture Global LNG, Inc. (« Venture Global ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a clôturé son offre d’un montant principal global de 1 milliard de dollars d’obligations garanties de premier rang qui ont été émises en deux séries : (i) une série d’obligations garanties de premier rang à 9,500 % échéant en 2029 d’un montant principal global de 500 millions de dollars (les « Obligations 2029 ») et (ii) une série d’obligations garanties de premier rang à 9,875 % échéant en 2032 d’un montant principal global de 500 millions de dollars (les « Obligations 2032 » et, avec les Obligations 2029, les « Obligations »). Les Obligations 2029 offertes sont une réouverture des obligations garanties de premier rang de 2,5 milliards de dollars à 9,500 % échéant en 2029, et les Obligations 2032 offertes sont une réouverture des obligations garanties de premier rang de 1,5 milliard de dollars à 9,875 % échéant en 2032 émises par Venture Global le 24 octobre 2023.
Les Obligations 2029 arriveront à échéance le 1er février 2029 et les Obligations 2032, le 1er février 2032. Les obligations ont été émises à 101,000 % du capital, plus les intérêts courus, à compter du 24 octobre 2023 et reflétaient une augmentation de 250 millions de dollars par rapport au montant de l’offre annoncé précédemment. Les Obligations sont garanties sur une base pari passu par une sûreté de premier rang sur la quasi-totalité des actifs existants et futurs de Venture Global et des futurs garants, le cas échéant, sous réserve des exclusions habituelles. Cette offre porte à 9,5 milliards de dollars le total de la dette à haut rendement de Venture Global depuis le début de l’année, ce qui représente la plus importante émission de titres à haut rendement en dollars américains en volume en une seule année depuis 2015.
Les Obligations n’ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État ou d’autres juridictions, et les obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement en vertu du Securities Act ou d’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement du Securities Act. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des Obligations, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente de ces titres serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.
À propos de Venture Global
Venture Global est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL américain provenant de bassins de gaz naturel nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé à produire du GNL en janvier 2022. La deuxième installation de l’entreprise, Plaquemines LNG, est en cours construction et devrait lancer sa production de GNL en 2024. La société est en train de construire ou de développer plus de 70 MTPA de capacité de production supplémentaire afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent inclure des « déclarations prospectives. » Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits ou de conditions historiques ou présentes, incluses dans les présentes sont des « déclarations prospectives. » Parmi les « déclarations prospectives », figurent, entre autres, des déclarations concernant la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de Venture Global, y compris l’utilisation du produit de l’offre. Venture Global estime que les attentes reflétées dans ces « déclarations prospectives » sont raisonnables, qu’elles sont intrinsèquement incertaines et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes indépendants de la volonté de Venture Global. De plus, les hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les « déclarations prospectives » en raison de divers facteurs. Ces « déclarations prospectives » ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites, et sauf si la loi l’exige, Venture Global n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute « déclaration prospective » ou de fournir des raisons pour lesquelles les résultats réels peuvent différer, que ce soit comme à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.
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