Warren Buffett a donné un autre coup de pouce à Japan Inc. et le marché l’adore. Les actions des cinq plus grandes sociétés de négoce du Japon ont grimpé jusqu’à 9 % après que l’Oracle d’Omaha ait annoncé que Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK) (NYSE:BRK) envisage des prises de participation plus importantes.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (NYSE:MUFG) a pris la tête du groupe, enregistrant une hausse de près de 9 %, tandis que Mitsui & Co (OTCPK:MITSY), Marubeni Corp (OTCPK:MARUF) (OTCPK:MARUY), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (NYSE:SMFG) et Itochu Corp (NYSE:ITOCF) ont tous grimpé entre 4 % et 7,5 %, selon un article du Financial Times.
Le pari d’un milliard de dollars de Buffett
L’idylle de Buffett avec le Japon n’est pas nouvelle. Déjà en 2020, Berkshire Hathaway avait discrètement acquis des participations de 5 % dans chacun de ces géants de la négociation, en dépensant 6 milliards de dollars. Et aujourd’hui, ces participations valent 23,5 milliards de dollars.
“Vous verrez probablement la participation de Berkshire dans chacune de ces entreprises augmenter quelque peu”, a déclaré Buffett dans sa lettre annuelle.
En clair, Buffett double la mise.
Pourquoi les maisons de négoce ? Pensez au style de Buffett en matière de capital-investissement
Pourquoi aime-t-il ces actions ?
Imaginez-les comme les géants du capital-investissement du Japon, avec des portefeuilles couvrant les dépanneurs, les fermes de saumons, l’infrastructure et les startups de la tech.
L’analyste de Jefferies, Thanh Ha Pham, les appelle “le capital-investissement du Japon”, mais avec un horizon à long terme approuvé par Buffett.
ETF et actions surfant sur la vague de Buffett
Pour les investisseurs de fonds négociés en bourse (ETF), le pari du milliard de dollars de Buffett au Japon met en lumière trois fonds essentiels.
L’ETF iShares MSCI Japan (NYSE:EWJ) a augmenté de 2,64 % depuis le début de l’année, tandis que le ETF Japon de J.P. Morgan (NYSE:BBJP) a grimpé de 2,37 %. Mais le véritable atout ?
Le WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (NYSE:DXJ), qui affiche un gain de 3,98 % au cours de la dernière année.
L’effet Buffett est bien réel et ce ne sont pas seulement les sociétés de négoce qui en profitent.
Sony (NYSE:SONY) a grimpé de 44 % au cours de la dernière année, tandis que Sumitomo Mitsui Financial Group (NYSE:SMFG) a vu son cours augmenter de près de 40 %. Même Mitsubishi UFJ Financial Group (NYSE:MUFG) a enregistré un gain annuel élevé de 24,6 %.
Avec les réformes des entreprises au Japon, les dividendes en hausse et le soutien de Buffett, c’est peut-être le début d’un marché haussier à long terme.
Pour les investisseurs, ignorer le Japon en ce moment pourrait être comme ignorer Apple Inc (NASDAQ:AAPL) en 2003 – une erreur que même Buffett a juré de ne jamais répéter.
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