L’avenir de l’intelligence artificielle pourrait dépendre moins des puces fabriquées par Nvidia Corp.(NASDAQ:NVDA) et Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD), et davantage des watts bruts nécessaires à l’alimentation des centres de données .
Le leadership américain dans la course mondiale à l’intelligence artificielle est dangereusement sur le fil du rasoir, alors qu’une pénurie d’électricité intérieure menace d’empêcher les progrès et d’ouvrir la porte à la Chine pour prendre l’avantage, selon Goldman Sachs.
Hongcen Wei, analyste à la banque, a indiqué que l’ingrédient clé pour dominer la course mondiale à l’IA est d’avoir une alimentation électrique fiable et ample, ce que les États-Unis pourraient avoir du mal à maintenir.
“La course mondiale à l’IA s’intensifie, avec une concurrence féroce centrée sur les puces, l’accès aux terres rares, l’approvisionnement en énergie, les talents et l’adoption de l’IA”, a déclaré Wei dans un rapport jeudi.
Mais ce qui pourrait bientôt compter le plus, a-t-il dit, c’est l’électricité.
“Comme l’IA exige une puissance massive, une alimentation en électricité fiable et ample est susceptible d’être un facteur clé dans la formation de cette course, en particulier parce que les goulets d’étranglement de l’infrastructure électrique peuvent être longs à résoudre.”
La croissance des centres de données américains pourrait s’essouffler
Actuellement, les États-Unis sont en tête du monde en matière d’infrastructure d’IA, en hébergeant 44 % de la capacité mondiale des centres de données, ce qui équivaut à plus de 50 gigawatts (GW). C’est à peu près égal à la capacité combinée de la Chine, de l’UE, du Japon, de la Corée du Sud et de l’Inde.
Les centres de données représentent déjà 6 % de la demande totale d’électricité des États-Unis, et Goldman prévoit que ce chiffre atteindra 11 % d’ici 2030.
Mais cette demande croissante est en collision avec un réseau électrique surchargé.
La capacité de réserve électrique effective, une mesure clé de la flexibilité du système énergétique, est passée de 26 % il y a cinq ans à 19 % aujourd’hui, frôlant le seuil critique de 15 %.
Huit des 13 marchés régionaux de l’électricité des États-Unis ont déjà atteint ou sont tombés en dessous de ce niveau.
Goldman prévoit que, même dans des conditions conservatrices, la capacité de réserve dans la plupart des marchés régionaux américains tombera en dessous de 15 % d’ici 2030, ce qui resserrera encore les contraintes sur le développement futur des centres de données. Dans un scénario où l’infrastructure d’IA croît plus rapidement – comme l’attendent les analystes actions de Goldman – la capacité de réserve diminuerait encore davantage en dessous des niveaux critiques.
Ce goulet d’étranglement de l’énergie a déjà un impact sur les coûts.
Les prix de l’électricité en temps réel ont augmenté en flèche l’été dernier, et les prix de la capacité dans le réseau régional PJM – qui comprend la Virginie, la capitale mondiale des centres de données – ont fortement augmenté.
La Chine pourrait prendre l’avantage avec 400 GW de capacité de réserve
Tandis que les États-Unis luttent contre les pénuries, la Chine se prépare à répondre aux futures demandes de son IA de front.
“La Chine, qui est le deuxième plus grand centre de données au monde, dispose déjà d’une importante capacité de réserve électrique et elle prévoit de renforcer son approvisionnement en électricité, dans les secteurs des énergies renouvelables, du charbon, du gaz naturel et du nucléaire”, a déclaré Wei.
Goldman prévoit qu’en 2030, “la Chine aura une capacité électrique de réserve équivalente à plus de trois fois la demande mondiale prévue d’électricité des centres de données (400 GW contre 120 GW), ce qui lui permettra d’alimenter l’expansion rapide de ses centres de données”.
La capacité de réserve prévue par la Chine atteindrait 25 % de sa demande maximale en été d’ici 2030.
Étant donné que le marché de l’électricité en Chine est déjà deux fois plus grand que celui des États-Unis, cela donne à Pékin une bien plus grande flexibilité pour alimenter son infrastructure liée à l’IA, aux côtés d’autres industries à forte consommation d’énergie comme la production d’aluminium.
Pourquoi les États-Unis sont à la traîne
Goldman déclare que le réseau américain se resserre en raison de trois problèmes : la forte croissance de la demande des centres de données, la capacité insuffisante des énergies renouvelables et du gaz naturel pour remplacer le charbon en retraite, et le déploiement limité des technologies de stockage et émergentes.
Ces défis sont aggravés par les longs délais et les arriérés d’autorisations pour les turbines à gaz naturel.
Goldman ne pense pas qu’une capacité nucléaire ou gazière supplémentaire sera mise en ligne avant 2030, citant des contraintes de construction et de chaîne d’approvisionnement.
L’avenir de l’IA pourrait être alimenté par des watts, pas seulement des puces
Bien que la politique américaine puisse stimuler les énergies renouvelables ou retarder le départ à la retraite du charbon, la banque déclare que ces mesures sont “peu susceptibles d’inverser la tendance au resserrement dans les prochaines années”.
La course à l’IA ne concerne plus seulement les puces et les talents, elle concerne l’énergie. Comme l’a dit Goldman, “Un ingrédient clé pour remporter la course mondiale à l’IA est d’avoir une alimentation en électricité fiable et ample pour alimenter les centres de données”.
Et en ce moment, c’est ce que la Chine est en train de construire – et ce qui pourrait bientôt manquer aux États-Unis.
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Image créée à l’aide de l’intelligence artificielle via Midjourney.