KKR (NYSE:KKR) a annoncé jeudi avoir bouclé une levée de fonds de 2,5 milliards de dollars axée sur l’engagement de capitaux dans des investissements en crédit performants d’origine privée dans la région Asie-Pacifique.
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La levée de fonds comprend 1,8 milliard de dollars dans le KKR Asia Credit Opportunities Fund II (ACOF II) et 700 millions de dollars provenant de comptes gérés séparément et axés sur les mêmes types d’opportunités d’investissement.
À sa clôture, ce fonds est le plus grand fonds de crédit privé performant pana-régional en Asie-Pacifique. Cette étape s’appuie sur le premier véhicule de crédit privé de KKR dédié à la région Asie-Pacifique, le KKR Asia Credit Opportunities Fund, qui avait levé 1,1 milliard de dollars en 2022 pour devenir le plus grand fonds inaugural pana-régional axé sur le crédit performant. À ce jour, la plateforme Asia Credit de KKR a réalisé 10 investissements par l’intermédiaire de l’ACOF II, représentant 1,9 milliard de dollars d’engagements de KKR, aux côtés d’autres pools de capitaux, et générant un volume total de transactions de 4,6 milliards de dollars.
Diane Raposio, associée et responsable de la section crédit et marchés en Asie chez KKR, a déclaré : “L’Asie est un pilier clé de la stratégie mondiale de crédit de KKR. La clôture de l’ACOF II démontre l’ampleur et l’échelle que nous avons construites à travers notre plateforme de crédit en Asie, englobant à la fois les marchés privés et liquides. Nous constatons une demande croissante des investisseurs pour une allocation au crédit dans la région.”
La plateforme Asia Credit de KKR cherche à fournir des solutions de crédit privé sur mesure aux entreprises et aux sponsors en tirant parti de la puissance des capacités d’investissement de KKR et de son expertise en tant que l’un des plus grands gestionnaires de crédit au monde.
L’équipe de crédit Asie s’appuie sur les ressources locales et mondiales de KKR pour trouver, étudier et mettre en œuvre des opportunités d’investissement afin de fournir aux emprunteurs un financement personnalisé et un potentiel de création de valeur tout en garantissant la protection du capital des prêteurs.
Comme son prédécesseur, l’ACOF II poursuivra ses investissements dans les crédits performants d’origine privée et ciblera les opportunités à travers trois thèmes d’investissement principaux, notamment le prêt direct senior et unitranche, les solutions de capital et les investissements garantis par des garanties.
Le “crédit privé reste une opportunité relativement nouvelle mais attrayante dans toute la région”, a déclaré SJ Lim, directeur général et chef du crédit privé en Asie chez KKR. “Notre stratégie de crédit performant est basée sur les mêmes thèmes structurels à long terme tels que l’augmentation de la consommation, l’urbanisation et la numérisation qui ont soutenu la croissance des marchés privés en Asie.”
Le fonds a reçu un fort soutien de la part d’investisseurs nouveaux et existants, notamment des compagnies d’assurance, des fonds de pension publics et d’entreprise, des fonds souverains, des bureaux de gestion de fortune, des banques, des entreprises et des gestionnaires d’actifs.
La stratégie Asia Credit de KKR a clôturé plus de 60 investissements dans la région Asie-Pacifique depuis 2019, avec environ 8,3 milliards de dollars de capital KKR investi et 27,5 milliards de dollars de valeur totale des transactions, couvrant le financement des acquisitions et les solutions de capital personnalisées dans plusieurs secteurs, notamment les soins de santé, l’éducation, l’immobilier, la logistique et les infrastructures.
KKR cible les investissements en crédit en Australie, en Chine continentale, en Inde, au Japon, en Corée, en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est.
Actuellement, KKR gère environ 282 milliards de dollars d’actifs de crédit dans le monde, comprenant environ 143 milliards de dollars en crédit à effet de levier, environ 131 milliards de dollars en crédit privé et environ 8 milliards de dollars en investissements stratégiques, au 30 septembre 2025.
KKR dispose d’une équipe d’environ 250 professionnels de l’investissement en crédit dans 12 bureaux à travers le monde.
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